A股作业帮｜板块轮动补涨，牛夫人变小甜甜（2024.3.11周一）

大家好，我是萌萌，今天是3月11日 星期一，欢迎来到A股作业帮。
二月二，龙抬头，A股也抬头，北向流入102亿元。新能源上，老能源下。之前强势的红利策略的高股息品种煤炭大跌3%，石油石化、银行也跌幅居前。高低切换，板块轮动补涨，主赛道又转到光伏新能源去了，并且英伟达的掌门人黄仁勋表示—— AI的尽头是光伏和储能。K线决定信仰，宁德时代牛夫人变小甜甜，大摩看好宁德时代，给出210的目标价格，宁德超级准备通过新一代超大型生产线提高成本效率，扩大其ROE领先同业的优势。但下午新能源有走弱的趋势，人工智能想着突破，工业富联直接-5%到6%，CPO跌幅收窄到-3%之内，液冷服务器也多家拉板的，市场能否活跃还是要看人工智能。
接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘
K线：沪指涨0.74%，即将到达压力位，深成指涨2.27%，创业板指涨4.60%，宁德时代大涨14%，北证50指数涨1.91%，平均涨幅1.93%
量能：沪深两市总成交额为10122亿元（较上一个交易日增加1467亿元）。北向资金净买额 102.61亿元，南向资金净买额30.01亿港元
板块：固态电池、飞行汽车、储能、液冷服务器等板块涨幅居前，煤炭、AI PC、油气等板块跌幅居前。
个股方面：两市涨停共99家，跌停0家，上涨家数4483家，下跌家数781家，平盘90家，上涨个股的比例为83.73%。
低空经济概念立航科技、新型工业化概念艾艾精工、光伏玻璃股安彩高科走出5连板，高铁概念股神州高铁、必得科技和智能电网股三晖电气走出3连板。其中艾艾精工以地天板姿态展开晋级，带动连板股晋级率回升突破四成。在市场短线情绪如期回升之际，资金同步回流AI产业链，可见AI概念股仍是主导市场情绪的人气主线，其核心地位暂难撼动。
焦点板块及个股：1、锂电池产业链今日全线爆发，龙头宁德时代飙升14%，海科新源、信德新材、领湃科技、翔丰华、天际股份、多氟多、丰元股份等三十余家成分股涨停或涨超10%。消息面上，摩根士丹利发布研报，将宁德时代的评级上调至“超配”，并给出210元的目标价，此外，国内锂电池电解液和六氟磷酸锂龙头天赐材料宣布对年产3万吨液态六氟磷酸锂产线进行不超过30天的停产检修。3月的锂电排产数据是有明显恢复的，行业排产环比增50-80%，较1月增10-30%，已恢复至2023年高点的90%。而根据百川盈孚数据显示，电解液行业六氟磷酸锂月需求约1万吨，此次天赐材料的停产检修对应月需求的25%，电解液产业链有望迎来供需改善，业绩存较强触底复苏预期。
2、光伏、储能、智能电网等新能源赛道同样涨势火热，德业股份、北京科锐、三晖电气、清源股份、禾望电气、华西能源等大批成分股涨停。消息面上，目前电网95%的消纳红线在某种程度上讲已开始放开，部分地区弃风弃光率已突破5%。根据寻熵研究院预测，基准场景下，2024年中国新增并网储能项目规模有望达到34.5GW/85.4GWh，乐观情况下将达到43.4GW/107.1GWh，对应实现74%-118%的同比增速。数据显示，国内外光储产业链节后加速复苏，国内1-2月储能招投标及美国1月公用事业光储装机仍实现翻倍以上增长。国内光伏组件排产环比增速亦超过50%，驱动硅料、硅片、电池片等上游材料排产也纷纷触底回升，部分企业排产规模环比翻倍。随着储能容量电价和分时电价机制持续完善，叠加上游锂矿等原材料价格的低位运行，工商业和新型储能的经济性凸显，在装机和经营盈利能力量价齐升推动下，储能龙头企业估值或迎“戴维斯双击”。
3、算力产业链午后展开积极修复，液冷服务器概念日海智能、川润股份、旋极信息、朗威股份和光模块股光迅科技、铭普光磁涨停，液冷服务器龙头工业富联尾盘一度冲高7%并再创历史新高。消息面上，近日，英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热，这为数据中心领域带来了新的机遇。数据中心和AI服务器领域一直在加快推进液冷，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。上周五英伟达股价收跌超5%，今早盘光模块等算力概念股表现一度承压，但上海临港智算园区宣布今年上半年建设包含国内首个国产单池万卡液冷算力集群的超4500P智能算力中心消息的刺激下，叠加英伟达下一代算力系统将采用液冷散热使得液冷服务器概念今日强势领涨算力产业链。
4、鸿蒙概念、昇腾概念等华为产业链午后涨势不俗，中电兴发、拓维信息、盛通股份涨停，软通动力大涨14%再创历史新高，协创数据、奥飞数据、润和软件、常山北明等涨幅靠前。消息面上，华为中国合作伙伴大会“因聚而生数智有为”，将于2024年3月14日-15日举办，机构研报指出届时华为链相关厂商将亮相，鸿蒙生态推进情况将揭晓。此外近日华为数据存储展示了新一代OceanStor Arctic磁电存储解决方案。该方案相比机械硬盘可以省电多达90％，而相比磁带存储可以节省20％的成本。
本周将要举行的华为中国合作伙伴大会上，除去将要揭晓鸿蒙生态推进情况外，昇腾等算力产业链相关厂商或将亮相，成为该大会的另一大市场关注的焦点。此外市场对于华为即将发布的P70新款手机以及后续通过内置盘古大模型参与AI手机竞争仍有较大期待。因此若英伟达算力链展开分歧之际，华为相关算力以及消费电子等产业链仍具备轮动机会。
综合来看，今日指数继续呈现价升量增，其中创业板指时隔11个月后重新收复半年线。与此前AI和新能源赛道呈现跷跷板不同的是，午后AI方向展开修复之际，新能源赛道并未受到资金分流影响，而高股息方向全天表现相对低迷，可见市场的避险心态持续下降对于高股息方向冲击仍然明显。短期若机构资金未出现集中抛压情况，指数短期大概率仍将维持偏强震荡态势。
以上是数据复盘，再来看一下资金复盘
0、央行：进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因今日有100亿元7天期逆回购到期，实现零回笼零投放
1、杠杆资金：截至3月8日，两市合计14517.61亿元，较前一交易日增加12.8亿元
2、北向资金：全天净买入102.61亿元
前十大成交股中，净买入额居前三的是宁德时代16.2亿元、贵州茅台8.09亿元、比亚迪7.93亿元
净卖出额居前三的是招商银行2.72亿元、中兴通讯2.6亿元、中际旭创1.63亿元
3、机构龙虎榜：共22只个股出现了机构的身影，有7只股票呈现机构净买入，15只股票呈现机构净卖出
当天机构净买入前三的是光迅科技9758万元、派能科技3651万元、南网科技2523万元
机构净卖出前三的是赛腾股份3.6亿元、万丰奥威1.25亿元、精研科技6171万元
4、顶级游资：
小鳄鱼：净卖出1.04亿光迅科技；净卖出4566万万丰奥威；
章盟主：净买入7321万高新发展；净买入1032万朗威股份；净卖出1305万三超新材
上塘路：净买入9903万拓维信息；净买入3178万永福股份；
5、简评
今天前排代表股的龙虎榜，说明游资风险偏好比较一般。游资的活跃度还可以，上塘路 1亿 扫板主封 华为概念的拓维信息，方新侠助攻；2家机构大买 液冷概念的光迅科技，新一 扫板 风光储电的鹏辉能源；但是 小鳄鱼 新一 是卖出了光迅科技。
好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。赔半，是最长情的告白。