A股作业帮｜市场调整，变化加大（2024.3.24周日）

大家好，我是萌萌，今天是3月24日 星期日，欢迎来到A股作业帮。
周五被总结出了6大下跌理由，什么美国作妖，什么“监管要求量化指增选股需要对标成分股的60%”，其实最关键的是美元指数突然狂飙，人民币被动贬值，日内跌超500点破了7.27关口。
接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：
K线：周五沪指跌0.95%，深成指跌1.21%，创业板指跌1.47%，北证50指数跌1.92%，平均涨幅-1.39%。
量能：周五总成交额为11027.27亿元（较上一个交易日增加290.21亿元）。北向资金净买额 -31.38亿元，南向资金净买额 145.38亿港元。其中沪股通净买额 -17.14亿元，深股通净买额 -14.24亿元。
板块：铜缆高速连接、传媒、算力租赁、存储芯片等板块涨幅居前，贵金属、小金属、农业、CRO等板块跌幅居前。
个股方面：两市涨停共66家，跌停13家，上涨家数924.0家，下跌家数4389.0家，平盘44.0家，上涨个股的比例为 17.25%。
焦点板块及个股：
1、传媒板块周五继续逆势爆发，华策影视、掌阅科技、中广天择、读客文化、慈文传媒、中原传媒、新华传媒、上海电影等大批成分股涨停。消息面上，由于未经通知使用出版商内容训练聊天机器人，谷歌被法国罚款2.5亿欧元，语料资源价值显现。而继Sora之后，有AI独角兽企业之称的月之暗面所研发的Kimi智能助手在市场上掀起热潮，进一步点燃了人工智能领域的投资热情。
近期Kimi的热度与此前OpenAI研发的Sora相比有过之而无不及，进而引发国内AI大模型的集中落地热潮，而这些大模型的实测性能则备受市场关注，其中训练这些大模型的语料等资源成为决定性能的关键因素。此外谷歌被重罚的消息也使得后续正规版权数据语料资源或成为大模型的刚需，由此掌握丰富语料版权资源的传媒股持续受到追捧也在情理之中。
2、算力租赁概念盘中逆势大涨，润泽科技、云赛智联、奥飞数据、润建股份、利通电子等涨停，亚康股份、南威软件等涨幅靠前。消息面上，有媒体报道称，Kimi疑似宕机。根据月之暗面发布的针对网站异常情况说明，从3月20日9点30分开始，观测到Kimi的系统流量持续异常增高，流量增加的趋势远超对资源的预期规划。中信建投认为，随着Kimi用户数持续提升，已经出现短暂算力支持不足情况，考虑后续模型训练和推理需求，预期算力需求进一步提升，带动算力需求落地。
今日盘后月之暗面表示，任何合规的开发者和企业，都可以将 Kimi 智能助手背后的同款大模型API（应用程序编程接口）接入到自己的产品或服务中，由此Kimi后续的系统流量大概率仍将出现持续提升，长期对其算力形成重大考验，一些拥有国内大模型主要供应商客户的数据中心和算力租赁服务供应商有望率先受益。
3、铜缆高速连接概念继续升温，沃尔核材、博威合金、鼎通科技、胜蓝股份、楚江新材涨停，华丰科技、奕东电子、创益通涨超10%。消息面上，AI算力进入万卡互联、服务器集群时代，博通称，2023年建造了一个TPU集群超过1万个节点， 2024年将把这一目标扩大到3万多个，而客户现在想要的是如何将集群扩展到10万、数十万、甚至100万个节点。
此前英伟达发布GB200服务器的铜缆高速连接后，市场一度对新架构中光模块的地位备受争议，因此CPO方向一度承压，但目前而言两者之间并非互相冲突而是共存关系，由此今日铜缆高速连接器继续升温之际，新易盛等光模块的核心品种反而出现止跌动作。在传媒等AI应用端持续高潮后，短期分歧节点之时不排除部分资金再度回流上游硬件方向。
4、半导体产业链盘中逆势活跃，存储和相关先进封装方向领涨，大为股份、宏昌电子、康强电子、康达新材、西测测试、翔港科技等多股涨停。消息面上，美光业绩大超预期，昨晚股价涨超14%。公司表示HBM今年已售罄，明年绝大多数产能已被预订。
除去美光外，另两家存储巨头三星和SK海力士分别宣布大幅上调存储芯片出厂价以及HBM等先进存储的需求旺盛，由此存储芯片方向在半导体产业链中涨势尤为突出。此外我国前2月进口光刻机的金额也出现同比超预期增长，其中前道测试细分领域又成为主要增量，因此封测设备和相关材料表现也明显强于其他细分。不过存储方向利好在释放较为充分后，短期预期差不足或制约半导体产业链整体持续性。


综合来看，今日指数呈现放量弱势探底行情，权重板块低迷的同时，高位股亏钱效应集中释放令低空经济等近期热门板块也出现大分歧。今日大金融以及新能源等机构重仓赛道的悉数走弱与离岸人民币汇率跳水存一定关系，也是日本央行加息拉升利率转正后对于全球流动性影响的持续传导，结合一些大市值品种临近月底的集中发布财报，或将对指数形成较大不确定性影响。若指数后续指数持续相对疲软震荡，不排除市场再度转为缩容风格，对近期泛AI和低空经济双主线热点形成强化作用。
以上是数据复盘，再来看一下资金复盘
0、央行：3月22日，央行周五进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因周五有130亿元7天期逆回购到期，实现净回笼110亿元
1、杠杆资金：3月21日，沪深两市的融资融券余额为15476.37亿元，相较上个交易日增加57.13亿元，其中融资余额15050.7亿元，相较上个交易日增加55.77亿元。
2、北向资金：周五全天净卖出31.38亿元；其中，沪股通净卖出17.14亿元，深股通净卖出14.24亿元。本周北向资金累计净卖出近78亿元。
前十大成交股中，净买入额居前三的是五粮液2.43亿元、宁德时代2.42亿元、紫金矿业1.77亿元
净卖出额居前三的是贵州茅台5.55亿元、长安汽车2.67亿元、中国平安2.2亿元
3、机构龙虎榜：
3月22日龙虎榜中，共24只个股出现了机构的身影，有8只股票机构净买入，16只机构净卖出
机构净买入前三分别是润泽科技8090万元、天邦食品2944万元、精达股份2047万元
机构净卖出前三华策影视2.18亿元、博威合金1.98亿元、捷顺科技1.01亿元
4、顶级游资：
章盟主：买入润泽科技3700万，买入楚江新村3300万，买入慈文传媒2400万
方新侠（含朱雀大街）：买入奥飞数据3300万，买入宏昌电子2300万
呼家楼（含东城分）：买入中原传媒7600万，买入华策影视7000万
养家：买入奥飞数据4000万，买入大为股份2100万，买入亚康股份1200万
作手新一：买入润泽科技6100万，买入润健股份4500万，买入亚康股份3700万
上塘路（原体育馆）：买入王子新材4800万，买入大为股份4500万
中原传媒
呼家楼买入7600万
建外大街买入6200万
人民东路买入4400万


5、简评
周五的龙虎榜活跃度算不错，上榜的游资比较多，单个游资参与的个股也比较多，只是单只股没有买入特别大的，外资净流出30来亿，上午净流出较多，下午收窄。看点，游资参与比较集中的方向是 kimi 数据 视频素材 IP 算力这些，但是也有分歧的，比如2家机构砸出2个多亿，小鳄鱼 方新侠也是砸出大几千万的华策影视。


好了，今天就到这里了 风里雨里，哪里都有周小主的陪伴。赔半，是最长情的告白。
祝大家都能回本，还有挣。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰！