周末出了个新闻,美国准备修订半导体芯片出口管制令以进一步加严对AI芯片和相关半导体设备的对华出口。
这事其实也不算啥,但另一边还有个荷兰政府准备出25亿欧元挽留准备提桶跑路的光刻机巨头ASML的新闻,两者结合起来看就有滋有味了。
明天国产芯片板块可能小嗷。
国产芯片的概念债很多,按照东方财富choice数据库的分类有35只,我把双低值或溢价率相对较低的列出来,供大家参考:
思创转债,102元溢价6%双低107
红相转债,107元溢价3%双低110
明电转02,114元溢价28%双低141
阳谷转债,112元溢价32%双低144
聚飞转债,126元溢价19%双低144
淳中转债,149元溢价-1%双低148
精测转债,155元溢价4%双低159
周末无事,借着这事多聊几句我对AI的认识吧。
我认为,AI是第四次工业革命最重要的战略方向。
28年前,超级计算机深蓝战胜国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫,被吃瓜群众当成人工智能的里程碑事件,我也是当年的围观者之一。
但实际上以现在的眼光来看,深蓝算不上真正的AI,因为它的底层逻辑仍然是“专家系统”。
所谓专家系统,就是解决问题的方法仍然由人类制定的,计算机只是运用强大的算力来执行而已,仅仅是一个记性很好、反应很快但缺乏独立思考能力的小学生。
而8年前阿尔法狗战胜顶尖职业围棋棋手的事,就不一样了。
狗的开发者黄博士围棋水平只有业余五段,差不多被职业顶尖让先3子,他是没能力教狗顶尖棋艺的。
黄博士用的是一种神经网络和深度学习的新框架,这种框架赋予了狗了一个可以积累和优化认知的大脑,于是狗可以通过大量对局来自学提高。
狗的横空出世直接推翻了当时的广泛认知——计算机永远不可能在围棋上战胜人类高手。
而这几年的AI水平继续突破,焦点是以ChatGPT为代表的大模型,虽然仍然是基于神经网络的框架,但参数和计算结构有了数量级的增加。这就让AI从只能应对下棋之类的单一问题,进化到能解决多维综合问题了。
尤其是,以前人们觉得AI只适合处理有严密逻辑的理工科问题,现在突然发现AI还能聊天、绘画、拍电影和创作音乐之类,在社会学和艺术领域也和人类一争。
这种级别的突破,不亚于阿尔法狗,远胜于深蓝。
我个人甚至认为,AI大模型的意义,远大于另一顶美帝工业皇冠SpaceX。
为什么这么说呢?因为如果抛开小马哥移民火星走向太空之类的梦想包装之外,SpaceX的实质突破主要在于两点,一是火箭复用,二是巨型火箭提高载重。
这些其实仍然属于航天技术的量变而非质变,本质还是算经济账的优势,相比航天史上第一次发射卫星、第一次载人航天、第一次登月这几个技术里程碑来说,仍然要差些意思…
另一个问题,中美在AI上的差距有多大?
个人认为不到5年,小于中美在芯片产业的差距。
主要原因在于芯片并非一项简单的高科技,它是一个依赖于超长供应链而极度复杂的复杂工业体系,需要点滴慢慢积累,无法靠几个天才或者科技爆炸完善。
而AI是一个偏理科的工科领域,天才思维比体系建设更重要。后发者通过技术爆炸、人才引进、学习参考开源或者逆向工程来追赶反超,都具有可预期性。
这也是为什么人力物力和科技底蕴雄厚的谷歌,居然会在AI上落后于各种小创业公司的原因。
长跑比赛中有一种跟随策略,逻辑是领跑者的风阻最大,所以跟随跑性价比更高。
这就是中国AI研发厂商们目前扮演的角色。
明日羊毛信息
新股10分制评分和新债预期由量化程序给出,基于智能权重的多因子算法,覆盖基本面/行业/价格/估值/流通盘等强有效因子。
■转债打新:
4.01日,合理价值123,我申购。
■新债上市:无。
■沪深打新:4.01日
创业板·宏鑫科技,10分我申购。
■北交打新:无。
■小盘低价格债池:
山石103,震安106,凌钢110,宏辉110,宝莱111,金现113,开润114,金陵114,斯莱115,聚合115。
■小盘低溢价债池:
惠城1%,商络1%,精测3%,国光5%,新天6%,新致6%,冠中7%,鼎胜10%,华钰11%,纽泰13%。
■低溢价偏离债池:
帝欧-23%,思创-12%,百川2 -12%,贵轮-9%,三房-8%,广大-8%,孚日-8%,希望2 -8%,金埔-8%,道氏转02 -7%,回复『偏离』了解更多。
■已公告赎回转债:
翔港,淳中。
■强赎倒计时转债:
贵轮,商络,蓝天。
■高权已核准股池:
埋伏配债策略参考,回复『配债』了解更多。
华康医疗,含权31%流通11亿。
严牌股份,含权27%流通7亿。
宏柏新材,含权23%流通42亿。
远信工业,含权17%流通4亿。
利扬芯片,含权14%流通36亿。
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