牧之野 ：警惕给别人递了刀，我们还是应该把困难讲清楚

【编者按】本文为作者授权，“秦安战略”独家原创刊发，转载自公众号“牧之野”，有很多精彩内容，欢迎大家关注。

现在好像就有点陷入到一个闭环，因为需要提振信心，所以有些话就最好不说，因为不说，所以大家就开始矛头向内、资金向外，又转过头给别人递了刀。

我们现在挺困难的，这是没法回避的事实。

但我们在这么困难的局面下，经济发展还能保持稳定，这更是难以让世界、让西方主流经济学家理解的事实。

都是事实，就像昨天写的，中国和美国都很复杂，就看你从哪个角度看了。

我从来不回避说问题，这个号一直都是在作提醒，在说实际的情况、研判西方可能要做的动作。

因为你只有直面困难，才有可能形成人心的共识，然后大家一起扛过去。

中国什么时候怕过困难？比现在困难的时候有的是。

但时下的困难，真的不是什么不重视民营企业、什么金融市场积弊这个层面的事情，而是改开这几十年来高速发展所有“负效应”的一次解决。

有外因的因素，有内因的因素，外因通过内因起作用。

从外因讲，美国所做的所有打压遏制动作都是齐头并进的，信息战、科技战、贸易战、生物战、金融战、热战准备等等，王八拳乱打，哪个有效就哪个，像冷战对苏联一样。

但，金融战和热战是最重要的两个方面。

那为什么现在决心要摧毁中国的经济呢？可能一开始还没那么大的决心，但是俄乌战争打了三年，发现俄罗斯越打越强，中国还没下场，美元霸权就开始动摇。

这就是布林肯马上来说的最主要的事。

然后俄罗斯还没搞定，伊朗又开始冒泡，让美联储的“不可能四角”玩不下去了。

打击中国经济，既符合中美博弈的需要，又可以间接影响伊朗、俄罗斯和朝鲜，几乎是回避不了的问题。

所以就发生了，伊朗打以色列，以色列防御花了10亿美元，跑过来要制裁中国的怪事，逻辑是这样来的。

据彭博社16日报道，美国众议院15日以“压倒性多数”通过了一项旨在“制裁中国购买伊朗石油”的法案。该法案以 383 票对 11 票在众议院获得通过，超过了总统否决所需的票数。法案将移交美国参议院，最终命运未明。

报道声称，根据该法案摘要，该法案名为H.R. 5923，即《2023 年伊朗-中国能源制裁法案》，由纽约共和党众议员迈克·劳勒提出，这一法案扩大了对伊朗的二级制裁范围，涵盖中国金融机构与受制裁伊朗银行之间用于购买石油和石油产品的所有交易。法案还要求美国每年确定中国金融机构是否从事了“可被制裁的行为”。中国金融机构从伊朗购买石油的任何交易都属于“重大金融交易”，适用于制裁。

接下来，我们不排除要见到美联储+日本双加息的历史性时刻。

日韩关切本国货币快速贬值 美日韩财长共商对策。日本央行17年来首次加息 日元挫跌0.8%至1美元兑超过150日元新元兑韩元日元汇率破10年纪录 有钱币兑换商韩元天天售罄。负责汇率事务的日本财务省财务高官神田真人随后指出，G7财长在华盛顿重申了外汇市场过度波动不利经济，也重申了现有的汇率承诺。分析师说，这可能代表美国实际上已默许日本干预汇市，甚至不排除共同干预的可能性。

不论之前是把黄金比特币日本股市炒高，还是降息预期推迟，无非都是在力所能及的情况下尽可能要让我们先崩溃。

耶伦回去之后，就开始搞亚洲的货币。

《就知道没什么好事》

据路透社消息，越南央行正在以“前所未有的规模”救助西贡商业银行，这家越南第五大银行此前卷入该国最大金融诈骗案，随后发生挤兑事件，还一度拉崩了越南股市。

报道称，一份银行文件显示，截至4月初，越南央行已向西贡商业银行注入了237.2亿美元的“特别贷款”，这相当于越南全年GDP的5.6%，外汇储备的四分之一。

大家还记得之前媒体炒作越南股市多么多么好，GDP超深圳的那段热点吗？

2022年《老盯着越南干啥呢？》

但这种还不过是前菜，大餐的话视线从未离开过中国。

评级机构惠誉分别将工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行及邮储银行6家中国国有银行的评级展望由“稳定”调整为“负面”。

整个这一轮周期中，在经济方面会大概有三次比较大的动作周期，现在刚开始第二个。

从今天看到的消息，之前提到的301调查来了。

据中国商务部网站消息，美国时间4月17日，美贸易代表办公室宣布发起针对中国海事、物流和造船业的301调查。

它打的都是我们经济的七寸。

还有新能源，这个之前说过了，举措还没到，在后面。

关于热战的准备，这个之前分析比较多，不赘述。

从内因讲，这个基本上是发展中国家的宿命吧。

一个落后的国家，首先要上桌，才有资格谈别的，那这个过程，可能就会比较畸形。

因为主导全球秩序的国家不是傻子，如果他觉得你要崛起，是不可能让你爬起来的，正是因为他觉得你这种模式肯定要崩溃也便于收割，所以才让你弄。

我们虽然没有崩，但债务驱动发展和房地产的雷，是迟早要出问题的。

那现在是出清还是托底，所做的一切似乎都是朝向后者。

要想快速发展起来，你在美元的产业链体系基础上建立的所有外向型经济循环体系就必须为别人服务。

现在突然人家脱钩断链，要搞垮你的经济。先是拉起通胀，让原材料价格上涨，你出口利润摊薄，然后加息周期把大宗价格打下去但同时遏制大宗商品出口国的需求也下去了，通过战争搅乱全球贸易需求，我们的出口又受到影响。

就这么来回翻烧饼，我们的经济就这么来回折腾。

然后我们稍微高质量发展搞出点不一样的东西，她来告诉你“产能过剩”。

所以，这不是我们努努力，就能改变的命运。

短时间内，双循环很难形成体系，因为它要刺穿你的房地产泡沫，又要打击香港，它可以印钱，你不行。

手上没钱，一带一路的投入会降低，出口企业效益不好，股市会下降，楼市财富在蒸发。

所以，根本没有什么周期可言，2018年贸易战开始后，就是决战。

2018年《还不明白吗？从来就没有什么贸易战，只有生死战》

所以，当下四十年未见的困难局面，实际上也是在解决上桌过程中的历史问题。

并且，做好最坏的打算。

4月17日，第21届华为分析师大会在深圳开幕。华为副董事长、轮值董事长徐直军在分享华为2024年关键战略举措时表示，生态对于华为的产业发展至关重要，华为已经决策，在2024年及未来五年，将强力战略投资生态的发展，通过生态的发展牵引、促进、带动终端产业和计算产业的发展。

谈及如何构建生态，徐直军表示，首先是打造鸿蒙原生应用生态，这是华为2024年最关键的事情。华为希望通过2024年一年的时间，先在中国市场把智能手机上使用超过99%时间的5000个应用全面迁移到鸿蒙原生操作系统上，真正实现操作系统和应用生态的统一。

“现在5000多个应用里面，有4000多个应用已经明确了迁移计划，还有不到1000个应用正在沟通中。”徐直军说。

因此，当美国在强势挤压我们的情况下，在我们历史发展选择的现实如此的情况下， 我们如果不把这些困难讲清楚，大家根本就不知道点在哪里。

现在打的就是一场国民财富保卫战。

而且，若干次交战，我们还都撑下来了，虽然代价不菲。

情况就是这么个情况。

最后，我想说说形势和两点建议：

我们不应该小看美联储的掌控力，千万别觉得美国马上就要发生多大的危机，我们有办法，他们一样有各种办法，而且拜登政府比特朗普政府掌控力要强。

所以，要做好持久战的准备，美元利率并不多高，它工具箱也有很多工具，我们千万不要毕其功于一役。

当然，我们也要清楚，我们要比美国有韧性得多，从这么多国家来中国洽谈也就知道了。

两点对当下经济困境的建议：

一是农村是我们化解危机的汪洋大海。

从历史上看，中国人基因里就有乡村情结，到了特定时刻就想退隐耕田，而在当前社会压力巨大，红利尽失，年轻人难就业的大背景下，农村依然是我们化解危机的汪洋大海。

在抖音上，那些回老家翻修房屋的视频点赞量非常高。

所以，如何让年轻人能够在新农村建设找到自己的位置，是个很好的课题，值得研究，我们如何给予资源的倾斜，这是我们当下能打持久战的重要途径。

二是更多的中国人可以走出去。

现在的中国，其实可以借鉴日本广场协议后“海外再造日本”的经验。

因为短期内，外面的机会还是更多，我们的基建需求下降的情况下，还是要在一带一路中寻找机遇。

特别是很快通胀再起，发展中国家特别是资源国的机会会很多。

但是，这两个选择也都有各自的问题，比如前者可能出现土地兼并的投机，后者涉及类似这些年中国人在东南亚不好的事情，但总的来看，这或许是我们未来比较可行的两个纾困出路。

这个寒冬会比我们想象的长，也比想象的严酷，需要做好充分的准备，因为会有很多我们意想不到的困难和招数出现，但是，如果不把困难讲清楚，那很多事可能不是能按得住的。

只要人心齐整，中国就没有过不去的坎儿，这是我们发展中必经的过程，没什么大不了的，但怕就怕有些媒体报喜不报忧久了，大家太当真，结果出的对策完全不靠谱，那就不实事求是了。