爱丽丝继续往前走。但是道路纵横交错，她不知道该往哪里走。后来，她看见一只样子很古怪的猫，躺在一根树枝上面。
“你好，请问你是谁呀？”爱丽丝问。
猫露出牙齿笑道：“我是妙妙猫。”
爱丽丝继续问妙妙猫怎样才能找到那只白兔。妙妙猫就带爱丽丝去找三月兔和疯帽商，看他们能不能带爱丽丝去找白兔。
三月兔和疯帽商正在准备开茶会。他们问今天是不是爱丽丝的生日。爱丽丝说不是。他们说爱丽丝来的真巧，他们正是要开“非生日庆祝会”，因为每人每年只有一个生日，却有三百六十四个非生日呢。三月兔和疯帽商再三邀请爱丽丝参加这个“非生日”的茶会，但爱丽丝还是走了。
离开了三月兔和疯帽商，爱丽丝看到远处有一个城堡，就朝着那方向走去。她走到一个美丽的花园里，花园里有一棵白玫瑰树。树下有三个扑克牌园丁正忙忙碌地把白玫瑰涂成红色。爱丽丝很奇怪，问他们为什么这样做。三个扑克牌园丁说：“红心皇后只喜欢红玫瑰啊！”
忽然，传来一阵喇叭声，一只白兔率领着一队人威风地走过来了。在白兔后面是红心皇后和红心皇帝，原来白兔是后宮的传令兵呀。园丁一看到皇后就惊慌失措起来，因为皇后向玫瑰树走来啦！皇后伸出那胖胖的手指摸了一下红玫瑰，发现红色是涂上去的，马上就开始大发脾气，三个园丁吓得瑟瑟发抖。
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