智能音箱进入下半场：阿里百度小米谁能胜出

去年的中国智能音箱战场，出现了几个微妙的转变：


出货量超过美国，成为全球最大市场；


惨烈的价格战逐渐偃旗息鼓；


头部厂商的产品与市场策略，开始走向差异化。


种种迹象都意味着，经过多年进化，中国智能音箱市场终于迎来转变，从野蛮无序生长的"跑马圈地"，转变为少数品牌割据的"阵地战"。


从今年年开始，智能音箱将迎来与前几年截然不同的竞争格局，也将为我们打开更大的想象空间。


【1】


全球智能音箱的产业大势，兴起于2014年。亚马逊推出Echo，一炮而红，只用了3年时间，就从零开始，硬生生开辟出一个销量高达2000万的全新市场。


国内闻风而动，奋起效仿，却没想到，当头就被泼了一盆冷水。


2015年，京东联合科大讯飞推出智能音箱，反应平平。到了2016年，全中国的销量加在一起，也只有6万。


彼时，智能音箱的未来，深藏于浩渺烟波，前路深沉未明，回报遥遥无期。


当时没有人敢想象，仅仅在3年之后，中国的智能音箱市场就能超过美国，甚至占据全球超过一半的市场份额，而且前3大中国品牌的销量，都已超过1000万台。


这一个奇迹式的产业反超，最关键的转折点，正是阿里智能音箱产品"天猫精灵"的破局。


"天猫精灵X1"，只用了短短4个月销量突破100万，成为中国第一款销量破百万的智能音箱。


当时，智能音箱还是一个价格高、功能单一的小众产品，而"天猫精灵"功能多样，且率先祭出补贴利器，用低价格硬生生打赢了这场"闪电战"。


很快，各大巨头都纷纷加入"价格大战"。


巨头鏖战之下，市场的规模，也以核爆一般的增长速度，一路狂飙突进。 SHAPE  \* MERGEFORMAT


连续3年的惨烈价格战，形成了两个关键结果：


（1）快速催熟市场，全面缩短了新产品教育市场的时间。


（2）拉高竞争门槛，用最快速度，将绝大多数玩家淘汰出局。


自此，阿里，百度，小米这TOP 3品牌，已经占据了中国智能市场超过90%的份额，三足鼎立的"T字"竞争格局已基本成型。


目前，仍有新的竞争者在入局，但对绝大多数的中小创业公司来说，这个市场已经对它们关上大门。


【2】


伴随着市场格局的稳定，从2020年开始，价格战的趋势将全面放缓。


核心原因在于，无论阿里、百度还是小米，都已经无法通过价格战来清除对手；而用户对智能音箱的产品认知和使用习惯也已经建立，低价格对市场拉动的边际效果，已经越来越低。


如果没有新的变数，在2020年，超大规模的补贴战没有可能继续下去。


在新的一年，竞争的焦点会如何转移？


首先，是在下沉市场加速发力。


阿里巴巴此前在2019年年货节开幕当天就已经尝到了了下沉市场的甜头——农村地区天猫精灵成交量增长了400多倍，销量超过千台的"AI县"就有9个。在2020年，阿里巴巴也一定凭借电商渠道优势，将智能音箱的推广进一步向低线级城市下沉。


近几年一直在努力补齐线下短板的小米，通过小米之家和小米授权店，也会将产品最大程度地通过实体渠道在下沉市场铺开。


这一点，百度相对弱势。


其次，是产品、功能乃至生态体系的差异化。


小米的优势在于IoT生态链，凭借着高性价比的智能硬件和大量可关联的智能家居，智能音箱成为小米除了手机以外，用户连接和控制各种家电产品的又一中枢。


百度的优势在于AI技术。借助技术优势，百度的智能音箱在人工智能的场景和能力上，有更好的表现与体验，在有屏音箱方面也相对领先。


以互联网起家的阿里，优势在于内容和应用的生态，尤其是借助电商、零售等业务与"天猫精灵"融合，其独特的支付系统和购物功能，成为其他智能音箱难以效仿的一个巨大门槛。


【3】


过往种种，皆为序章。


直到现在，中国智能音箱市场的发展，仍然只能说刚刚起步。


从某种意义上来说，在2020年之前的上半场，中国智能音箱的破局，还是音箱；而从2020年开始的下半场，智能音箱的发展，已经变成"智能"。


未来，谁能让功能内容生态无限扩展，让智能音箱跳出音箱的局限，谁才能得到天下。


从技术来看，各家的差异从本质而言，其实并不明显，目前最突出的瓶颈--语义技术并不完善，AI仍不能很好地理解人类语言。


至少在2020年内，对市场影响最大的，一是硬件功能的差异化需求，二是内容和服务生态体系。尤其是后者，将越来越完善，也越来越重要。


从整体来看，最终的格局都还远未落定。无论哪家巨头笑到最后，现在都还是未知之数。


但可以肯定的是，从2020年开始，智能音箱行业已经价格之战，转为生态之战。


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