投资组合管理的事例

证券组合管理的概念
证券组合管理是一种以实现投资组合整体风险一收益最优化为目标，选择纳入投资组合的证券做碧种类并确定适当权重的活动。它是伴随着现代投资理论的发展而兴起的一种投资管理方式。
基金组合管理的过程
1.设定投资政策；
2.进行证券分析；
3.构造投资组合；
4.对投资组合的效果加以评价；
5.修正投资组合。
证券雀或投资组合理论的基本假设
（一）投资者以期望收顷胡伍益率和方差（或标准差）来评价单个证券或证券组合
（二）投资者是不知足的和厌恶风险的
（三）投资者的投资为单一投资期
（四）投资者总是希望持有有效资产组合。