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但是,一旦确认底部,究竟买什么标的,才能在市场起来后拥有更好的收益?
让我们再回到那个场景中。假设你是猎人,一直守在森林外面,终于有一天森林起了大火,动物们慌忙逃窜。而你手中只有10发子弹,该打什么猎物?
最近倾注巨量心血,专门解答这个问题。因为这个系列操作性极强,故定名为《熊市抄底指南》。
由于整个系列篇幅较长,为方便大家阅读,我拆成几篇来讲。
今天是《熊市抄底指南-Ⅰ》,单独讲ETF。
一、最懒的办法——ETF
ETF(交易型开放式指数基金)是配置指数成分股来跟踪对应指数的基金,可以在股票软件上直接交易,手续费比股票低。投资者买卖一只ETF,就等同于买卖它所跟踪的指数,最终取得与该指数期间涨跌幅基本一致的收益。
对多数股民来说,选股票真的挺难,一方面不知道怎么选(建议回看前期文章《究竟何为“好行业、好公司、好价格”?——价值投资系列第二讲》),一旦踩到地雷,损失惨重;另一方面买了个股可能也没时间盯,公司出什么情况都不知道。
ETF既解决了甄选个股的麻烦,又避免了股票踩雷的风险。
作为一位老股民,你肯定知道指数点位处于历史上什么水平,比如说10月中旬跌到2500以下,这显然是在历史中枢以下了,这个位置买ETF,等指数回到3000点,就是妥妥20%的收益。就算年内到不了,未来一年左右时间也大概率会到,这就是投资的确定性。这个确定性很重要,意味着你敢给予足够的仓位,这比抖抖霍霍赚50%的标的更有价值。那些心里没底的机会,你只敢买点玩玩,赚了50%又如何?。
此外,ETF还避免了择时的纠结。
在熊市下跌过程中,指数往往不断创新低,买完了可能又跌一波。没关系,可以采取类似定投的方式分批买ETF,比如说设定一个计划,从指数跌破3000点开始,每下跌100点买一笔,一直等指数重新涨回3000点便不再买。这样你的买入成本就均匀分布在底部区域,即便市场下跌超预期,最终你的平均成本也会牢牢地锁定在市场底部区域。
很多人看不上ETF,觉得收益率太低。而历史数据表明,市场上80%以上的基金经理是跑不赢指数的。
2007年底巴菲特发布了一个“十年赌约”,以50万美金为赌注,巴菲特打赌,从2008年1月1日-2017年12月31日的十年间,标普500指数基金的表现将超过主动型股票基金组合表现。
巴菲特发出赌约后,只有一位经理人TedSeides站出来应战。他选择了5只FOF(基金中的基金),这5只基金投资超过200只主动型股票基金。2017年12月31日赌约到期,最终的结果如下图所示:
巴菲特挑选的标普500指数基金5年累计回报率达到125.8%,而Ted Seides挑选的五只基金的收益分别为21.7%、42.3%、87.7%、2.8%、27%,显然大幅跑输了标普500指数基金。
残酷的现实,这让华尔街颜面何存?
巴菲特反复强调,“股市是唯一的业余选手可以战胜专业选手的领域。大部分投资者,包括机构投资者和个人投资者,迟早会发现,投资股票最好的方法是购买管理费低廉的指数基金。”
然而遗憾的是,几乎所有人都认为,自己属于能跑赢指数的少数人。就像绝大多数司机都觉得自己驾驶水平好于别人一样,这属于自我认知是否可观的范畴。
熊市抄底买指数基金的话,首选比较大的指数对应的ETF,比如沪深300ETF、中证500ETF,小指数对应ETF的主要是上证50ETF、创业板50ETF。
送佛送到西,具体标的都给你们选好了!在每个ETF类别中挑选每天成交量大、跟踪效果好的品种,并且,考虑到很多人的选择困难症,每个类别选出最佳的一个。
筛选下来,分别是510300.SH(华泰柏瑞沪深300ETF)、510500.SH(南方中证500ETF)、510050.SH(华夏上证50ETF)、159949.SZ(华安创业板50ETF),分别对应四个指数。
那啥,请这几家基金公司抽空来把广告费结了吧!
当然,这只是个人觉得不错的几只,大家也可以在炒股软件上自行筛选。
《熊市抄底指南-Ⅰ》到此结束,敬请期待《熊市抄底指南-Ⅱ》。
文末声明:
本文提及的投资标的,均是为了研究讨论所需,不构成任何投资建议。请勿据此买卖,否则风险自负。
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