科技创新大时代孕育大机会
从5G基础建设、到电子半导体材料、再到软件应用、娱乐化、AI化集成。整个科技股的投资具有连
贯性,有其自身产业发展内在逻辑存在。当前市场特别是科技股的投资不是主题跟风,而是围绕着核
心资产、核心国产供给、信息消费的主脉络来进行的。
? 各大主力基金公司的科技ETF、5G ETF、半导体ETF、CES ETF、新能源ETF、智能制造ETF 规模
极大,每一次的申购都在创造源源不断的后续资金,科创版创业板等科技新股供给也在不断增多,整
个科技市场目前是有序扩散,围绕着科技强国、自我完善的主逻辑演绎的,建议围绕主核心资产、进
口替代,卡脖子、应用爆发等细分领域专业投资,不投机纯粹概念股。
中央政治局会议和工信部会议强调加快推进5G建设,国家对5G的重视程度史无前例,再次升温!紧接
着联通集团总部和中国移动董事长积极响应和表态,我们认为5G建设周期有望缩短。疫情影响下Q1建
设或有延迟,但不改全年高增长趋势。我们预计2020年5G建设大规模启动、2021-2023年进入高峰,
2024-2025年逐渐成熟;2020年5G进入业绩兑现期,建议关注细分领域龙头股;
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