引言
最近,阿里发布了第三季度财报,由于会计准则不同,阿里的第三季度指的是2021年的第四季度,所以去年年底整个淘系表现得怎么样,我们来稍微做一个解读。
从过年到现在,有一个很有意思的现象,突然发现有很多之前做淘宝的同学,今年大量的回到淘宝了,因为去年其实有一波很大的“出淘潮”,大家都去抖音了。
但今年过完年之后,我们有很多老朋友也都回来了,去年可能做了直播电商,做了直播带货,也是碰了一鼻子灰,兜兜转转回来发现,好像还是淘宝比较好。
我们来看一下去年第四季度淘宝整体的情况,先念一下淘宝自己公布的数据:去年阿里的全球年活跃消费者大概有12.8亿,单季增长4300万,其中中国市场的消费者单季净增长2600万,到达了9.8个亿,也就是说,今年第一季度阿里的中国消费者可能就要到10个亿了。
中国市场的电商零售消费者增长2000万,到整个8.8亿了,比较亮眼的是淘宝特价版,现在已经有2.8亿的年度活跃消费者,较上一个季度增长了3900万,淘特的支付订单也增长了超过100%。
说实话,去年整个淘系的数据没有什么太多的亮眼,而且已经没有什么太大的增长了,不管是从收入来看,还是从流量来看,但是去年比较亮眼的,反而是淘特整体用户有个4000万的增长,然后单量有一倍的增长。
相较拼多多来讲,你会发现拼多多去年表现的也很差,原因也很简单,就是因为拼多多整体的下沉,市场流量也到头了,而且GMV一直起不来,拼多多一年的人均销售GMV大概只有1000多块,淘宝大概是10倍于拼多多,所以说淘宝底子还是在的,去年拼多多股价跌了60%。
去年淘特是比较亮眼的一个赛道,正因为去年淘特整体的表现非常好,所以黛珊从去年第四季度开始掌管淘宝跟掌管天猫了,希望今年有一个不错的发展,我对今年还是比较乐观的。
再来看一下整个淘系的营收,整个淘系的收入差不多是2425.8亿,同比增长了10%,然后这10%增长的很有意思,中国整体的商业部分收入增长了7%,其中淘宝天猫的广告和佣金收入还下滑了1%,这可能是近10年以来,阿里在淘宝天猫主流的业务里边第一次出现下滑。
那它的增长是哪里带起来的?增长主要是一些直营业务,包括像高新零售,像盒马、像天猫自营,像阿里巴巴,这些全部都是增长的,反而淘宝天猫的广告和佣金收入是下滑的。
我们再看一下历年,2021年的第三季度增长了3.4,第二季度增长了13%,去年的第一季度增长了40%,所以说去年第四季度整体有1%的负增长,还是一个比较糟糕的表现。
第二部分是阿里的阿里云业务同比增长20%,本地生活服务增长27%,国际商业部分增长18%,大家可能关心的不是太多,所以我们也不做过多解读了,因为我们关心的还是在电商这块。
阿里在整个电商这块整体的收入跟利润都是下降的,而成本倒是上升了很多,平台之间的竞争也加剧得非常厉害,2021年第四季度(大概是10月份到12月份)电商行业的整体增长是放缓的。
根据商务部公布的数据,我们可以算出,去年第四季度中国的实物商品网上零售总额只有3%的增长,要知道往年的都是30%那样增长的。同时因为阿里的主营品类是服装美妆,非常容易受到抖音电商的冲击,事实上也确实如此。
我们来看阿里最大的支柱类目服装,服装是顶了阿里半边天的,我们从服装的店铺来看,2021年10月份,整个淘系女装过亿的店铺有10家,抖音有15家,一个月销售能够过千万的女装店,阿里现在有500家,抖音有有600家。
也就是说,阿里的一个非常重要的品类虽然整个GMV的大盘没有被抖音超过,但其实头部卖家跟中腰部的以上的腰部卖家,都已经被抖音超越了,奈何直播服装这个品类也非常适合抖音生态,所以这也是阿里非常头疼的一个地方。
今年的第一季度,目前从我们自己后台以及自己的体感上来看,整体还不错,要比去年好很多,我相信差不多最难的时候应该已经差不多过掉了,所以说今年大家还是要好好努力。
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