【0816KIN早评】三个月大涨271%的光伏股票，到底是在做什么

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大家好

我是你们的老朋友KIN

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今天是2022年8月16日

星期二

前天在MC直播上说

我为什么不敢下注国产EDA行业

也就是国产半导体设计软件行业

主要是老美还没有拿你这个行业开刀

不像刻蚀设备

或者是气相沉积设备

小北公司和小微公司

已经实实在在打出了自己的名堂

这里面有多少是真正的自主技术

有多少是挂羊头

卖狗肉

我们不得而知

而且最关键的软件引擎

是运用了开源的引擎

还是用了人家专利在里面

普通人也是一头雾水

所以既然没看懂

我就暂且不投

没想到昨天

就出了大事

美国政府规定

不得向中方提供3nm制程以下的

EDA软件服务

这个规定虽然从当前的现实中

看不到对中国有任何的伤害

因为我们国产的芯片制程

最先进也就是到7nm

3nm那是台积电玩的领域

但是这预示着

老美连软件都不和你玩了

这个非常非常非常的危险

针对国产模拟芯片的EDA龙头

以及对于数字芯片的EDA龙头

我会加强关注

如果真有核心科技和技术

那么软件这块真可以投

聊一聊昨天红得发紫的光伏行业

我在今年初

和大家列出了五家

22年会比较红火的光伏企业

第一名今年跌了34%

近三个月涨了9.28%

第二名今年跌了10.1%

近三个月涨了107%

第三名今年涨了26.57%

近三个月涨了271%

第四名今年涨了9.4%

近三个月涨了50%

第五名今年涨了7.38%

近三个月涨了67%

如果把这五家公司

打一个组合

在22年1月1日投入50万的话

到现在为止

小亏5000块

不过其实我在说的时候

A股整体下行

许多人买得更低一些

所以如果平均撒胡椒面投资的话

应该是挣钱的

我们群里很多家人

在第一名的股票上

亏了钱

由于没有买其他的股票

所以在光伏领域是亏损的

一方面是我的锅

我好死不死搞什么排名

之前搞排名

主要是因为不同领域

比如第一名是分布式光伏电站运营商

第二名是逆变器

第三名是N型电池片设备供应商

第四名是硅片设备供应商

第五名是一体化光伏组件供应商

我根据自己的判断提出了

22年不错的企业

当时排名

确实有觉得哪个子板块会更火一些

没想到人算不如天算

确实踩中了最火的赛道

比如TOPCon电池设备的供应商

但是分布式光伏电站运营商

这家企业今年碰上剥离自家不挣钱的电池板块

所以业绩受损

增长乏力

以后我不会再搞什么排名

只会给大家更加客观的分析

另一方面

也确实是大家在投资过程中

一个坏毛病作祟

什么呢

价格低的股票

大家比较容易接受

也愿意买

第一名的企业

到昨天的股价35.3

第二名是130.98

第三名是144.8

第四名是75.7

第五名是84.48

大家看

是不是第一名最便宜

其实这是一个误区

甚至是一个陷阱

比如我们同样投入一笔钱

10万好了

虽然用35块钱的价格

能买到3000股

而144.8的价格

10万只能买到690股

但这能说明什么

说明你很喜欢收集股票吗

涨10%

35块钱涨3.5

144.8涨14.5

你的账户上

同样都是多了1万块

便宜的股票有什么优势吗

没有！

而且大家要明白

股价是投票指数

是资本用真金白银投出去的信任票

单价越高

说明市面上买的人

多于卖的人

供不应求

价格才会被拱到百来块

这又说明什么

说明这家企业更好呀

35块的价格

说明大家都在炒买炒卖

倒不是说这家企业不好

而是说

35块

屌丝持有的比例更多一些

再次声明

我没有带队炒股

也没有看好哪家企业

或者看衰哪家企业的意思

第一名的企业

我依然很信任它

信任它的半年报

以及它的三季报

我这里和大家聊的

是最最深层的投资之道

如果你想再上一层

了解基本面

行业的基本面

公司的基本面

来

我给你介绍

另一个超火的赛道

新能源汽车

里面最最火的

自动驾驶领域

在本周三

我会推出一档付费直播

主题就是自动驾驶的“心脏”

自动驾驶芯片

我会用掰开揉碎的方式

和大家好好唠一唠

海内外在从事

未来千亿美金市场的9家公司

你们没有听错

全世界

就9家

在瓜分这个千亿美金的市场

如果你感兴趣

点击下面置顶留言的链接

我们周三付费直播

不见不散

好了

今天就到这里了

我是你们的好朋友KIN

我们下个早知道再见吧