【0817KIN早评】隔膜龙头一天暴涨的背后原因

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大家好

我是你们的老朋友KIN

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今天是2022年8月17日

星期三

我觉得自己的叙述风格

以及语音语调比较吃亏

大家对于所谓财经老师

有着传统的刻板印象

总觉得这么跳逼的语音语调

这么满脸络腮胡的形象

和搞财经的对不上

兄弟们呐

我就是看不惯现在的老师

完全不说人话

不说逻辑

不说最基本的情况

满口之乎者也

只会看图说话

我就想问大家

跟着这些老师

收获了啥

是真金白银

还是真才实学呢

不吐槽了

大家都有自己的命

我有

你也有

是命

就得认

昨天锂电池板块异动

很多股票噌噌噌

许多好朋友看不懂

咋啦

中报业绩提前泄露吗

锂电业绩好到爆吗

其实是因为大洋彼岸的漂亮国

又又又颁布了一项新的法案

简单说

叫做抗通膨法案

不能说全称

咱国内平台不允许

但是无所谓

大家主要听逻辑

法案里

对漂亮国的新能源汽车

提出了每辆7500美金的政府补贴

按照现在的汇率

说白了

买新能源车就能够补贴5万多块

很不错

不过拿人手短

吃人嘴软

你要拿这个钱得分两步

第一步

你电动车里的电池

正极和负极

必须是在漂亮国和其盟友的地方生产的

当然有一定的比例

但是不重要

重要的是

就是不能是中国生产的

只有这样

你才能拿到3750美金的补贴

第二步

你电池的其他辅材

比如什么电解液

什么铜箔

什么模组

还有电芯都不能在中国生产

否则也拿不到那3750美金的补贴

亲

隔膜呢

四大主材

正极

负极

电解液

还有隔膜呀

你的意思说

隔膜可以在中国生产咯

所以大家看到了

昨天隔膜龙头大涨

它和我看到了同样的机会

其实对于漂亮国的围堵

我觉得没啥用

产能不是你想增，

想增就能增！

光伏产业链、锂电池产业链最终只在中国遍地开花

不是政府主导的结果，

而是这方面的创业者

针对三十年以上的成本考量，

最终做出的集体决定。

啥意思？

意思就是说，

美国在综合运营和生产成本上，

是不如中国的。

而这个法案只是补贴十年之久，

而且还让生产者“选边站”，

放弃全世界最大的产业链和供应链生态，

这本身是有悖产业逻辑，

最终不会收获好的结果。

要知道，

中国现在都不再大型补贴，

但哪怕中国不补贴美国补贴，

产业依然不会选择北美。

我们看最真实的，

最具体的产业逻辑：

锂电池产能，

除去中国之外，

主要分布在韩国。

但当前全球的锂电池有效产能供给，

基本满足全球的锂电需求

这是一个平衡态。

现在美国这块刺激新能源车的消费，

势必打破这个平衡。

然而LG、SKI等韩国锂电产能，

只能满足日韩、欧洲等地区的需求。

若想快速满足美国市场新增锂电池需求，

靠新建产线是铁定来不及的。

最简单的方法，

在与美国签订自由贸易试验区的地方，

成立一家加工厂，

购入半成品，

贴标换装，

加工成自家的产品再销往美国。

好！

我问大家，如果这样的模式，

你会选择怎样的半成品？

一定是品质好，价格低，品种全的半成品

甚至是全品！

这样的东西哪里最多？

中国！

利不利好宁德时代我不敢说，

毕竟人家没空搞这种偷奸耍滑的事情，

全世界的订单都做不完。

但是肯定利好锂电四大主材，

利好锂电设备商。

最后，

美国的补助会转化成订单，

进入到中国产业链的腰包。

当新的平衡态形成之后，

没有人会去真正建工厂，

去搞产业生态。

你想想，

在墨西哥建厂，

从阳极开始生产锂电池，

这是一件风险巨大，

而且毫无利润的事情。

因为从三十年的维度来看，

不值当。

这就是成熟的供应链生态

以及全球自由贸易环境下，

出现的最现实的结果。

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和大家好好唠一唠

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不见不散

好了

今天就到这里了

我是你们的好朋友KIN

我们下个早知道再见吧