1、昨晚一行两会一局集体发声刺激股市，叠加美股昨天收涨，今天A股高开高走，各板块全线反弹，午后两市有所回落，沪指收在2999.5点，距离3000点仅仅一步之遥。
两市成交超9000亿，创出9月15日以来的新高。外资净买入34亿，连续两天净买入。个股普涨，两市超8成个股收涨。
今天最强的主线是围绕着1.7万亿贴息贷款的政策利好展开：医疗设备、教育、科学仪器、信创等，都是受益方向，近期反复活跃。
今年5、6月份，市场上最妖的票是中通客车，然后引爆了整个新能源汽车、光伏等新能源赛道。
本月，市场上最妖的票是谁？谁是又一个中通客车？
从涨幅来看，很明显，就是竞业达！
竞业达炒的是什么逻辑？
教育信息化！
那市场为什么要炒这个？
因为大会的利好，对于教育的强调；更直接的原因，是1.7万亿的贴息贷款，支持高校、职业院校、医院等九大领域的设备购置和更新改造。
所以，市场的炒作核心逻辑，也很明显了，就是1.7万亿的贴息贷款！
围绕着贷款支持的方向，主要包括：教育、医疗设备、科学仪器、信创等行业。
这就是当前市场的核心炒作方向！
5、6月份，当时是市场严重超跌，恐慌到极度之后暴力反弹，同时，海外市场暂时没有大的风险，国内的流动性也充裕，才有了大的行情。
当前，宏观环境要差得多，流动性也差很多，所以，炒作的空间，相对于5、6、7月份，肯定要大打折扣。
竞业达现在是标杆，它只要是倒，资金就敢一直折腾。
2、上海启动吸入用重组新冠病毒疫苗加强免疫接种，刺激了疫苗板块及医药股。
医疗和医药的暴涨，拉动创业板指一度涨逾3%。
午后两市全线回落，还是茅台、宁王、招行等权重在拖累沪指，上证50在各大指数中表现最弱。
同时，大票闪崩的情况，还在继续。
前天是片仔癀被砸跌停，昨天是东方财富跌9%，今天轮到了“猪茅”。
今天猪肉板块领跌，温氏股份、牧原股份闪崩，主要就是因为猪肉价格开始掉头向下了。
近几个月，猪肉价格一路飙升，老百姓又开始吃不起猪肉了。
主要原因是猪企压栏，加上猪肉旺季的提振。
现在，随着价格的高涨，猪企开始大量出栏，同时，国家也大量投放猪肉储备平抑价格。
猪肉价格开始回落，上市公司的股价就闪崩了。
3、大港股份昨天跌停，今天又反包涨停，5天4板。
作为前期Chiplet概念的龙头，现在又有了起第二波的意思，需要重视Chiplet这一方向。
目前，在美国的各种封锁之下，14nm芯片想实现完全的国产化，都还需要时间，再往下就更难、需要的时间更长。
美国继续收紧的话，未来几年，具有可操作性的就是Chiplet技术，能够满足大多数的需求，达到“够用”的标准。
4、今天盘后，美元指数跳水，人民币则大幅升值，日内一度升值1600个基点，随后又回落。
这一下子来的有点突然，主要原因有二：
一是市场对于美国加息预期的减弱，美元指数跳水；
二是人民币前几天贬值的比较多，今天报复性升值的也多。
不过，汇率市场目前主要还是看美国的眼色。
明后天（周四、周五），美国还要公布经济数据，明天晚上是三季度GDP和核心PCE物价指数，后天晚上是9月PCE物价指数，按照惯例，又该超预期了。
最近几个月，每次公布这类数据时，都会超预期，然后就强化了加息预期，美元指数走高，美股跳水……
所以，今天美元指数的跳水和人民币的升值，并不能让人踏实，还需要经历明后两天的考验。
如果能通过考验，那市场的信心，会有一个明显的提升。
不过，A50表现的比较平静，并没有因为人民币升值而上涨。
5、从今天收盘来看沪指，有点“小双底”的意思，但要想指数连续上涨，恐怕难度较大。
茅台为首的权重，还在持续的拖累指数；并且，茅台等权重并没有出现止跌的迹象。
盘后数据显示，茅台今天继续被外资净卖出9.74亿元，已经连续12个交易日净卖出，合计达158亿。
对于后市，更有可能性的，还是结构性行情，题材热点轮动。
特别是科创50指数，近期已经明显走出独立行情。
自10月12日以来，科创50指数累计上涨12.38%，异常强势。
一股君统计了一下，过去这11个交易日，共有10只科创板票累计上涨超50%。
其中，有医疗股4只、工业母机2只、科学仪器2只、芯片1只、软件（信创）1只。
接下来，预计指数震荡、题材轮动的结构性行情概率更大一些。
如果大盘能保持稳定的话，那题材炒作的空间和情绪，会更高一些……
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