1、这个周末，整体上是偏利好的。
周五晚，美国公布的4月非农数据超预期，缓解了市场对于美国经济衰退的担忧情绪，美股普涨，道指+1.65%，纳指+2.25%，标普500+1.85%。
不过，A50的反应并不是明显，只涨了0.25%。
2、国内方面，周末讨论的比较多的是周五的两场会议。
一个是财经委第一次会议；另一个是国常会。
财经委会议的重点有两个：
1）加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。其中最受关注的还是人工智能，这个最近反复讲，不用多说什么。
2）首次提及维护人口安全。
这个说法是首次出现，其实主要就是两方面：首先是生育问题，二胎、三胎、托育等；其次就是提高人口质量，主要就是教育、医疗等。
跟当前市场关系比较明显的就是教育，周五市场暴炒教育，看起来是AI+教育的逻辑，但晚上会议通稿出来之后，市场也联想与此有关。
再说国常会，主要也是两方面：
一是提到加快发展先进制造业集群。这个说的比较泛，先进制造业集群主要指的是通信、物联网、集成电路、智能制造等。
二是新能源汽车下乡和充电桩，这个更受到关注。
特别是充电桩，与4月底的政治局会议相响应，更受到市场的重视和讨论。
3、当前，市场的核心还是AI和中特估这两条线。
不过，前几天也分析了，这两条线，现在扩散的非常明显。
不过，传媒周五也已经有点炒不动了，除了几只龙头，后排的票大量的掉队；而游戏板块，周五也掉队明显。
周五扩散到了建筑设计、教育、电商等多个方向。
至于中特估，也是一样的，炒了这么久了，最近也是大幅扩散，周五连券商都大涨了，也是所谓的中特估的逻辑，中国银河这种票竟然领涨，甚至一度涨停，只能用中特估的逻辑来解释。
接下来，这两条线估计还会继续快速的轮动与切换、大幅波动。
AI应用方面，周末有一条新的线：脑机接口。
导火索是周末有一个重磅新闻：中国完成全球首例介入式脑机接口非人灵长类动物试验。
AI+脑机接口，明天市场估计会炒一炒。
中特估方面，叠加一带一路概念的，也是最近比较受市场欢迎。
中国—中亚峰会，快要开了，是一个刺激。
4、AI方面，除了应用，还有更早的大模型和算力。
周末讲的比较多的是科大讯飞的大模型。
导火索是昨天讯飞的星火大模型发布。
今天，《人民日报》头版还提到了这个事儿。
明天看市场如何反馈，看能不能炒得动。
一股君认为比较难了，大模型这一块，已经审美疲劳。
算力方面，媒体周末报道：算力需求暴增 ，英伟达GPU价格大涨。
算力板块最近调整的比较多，看明天能否反弹。
同时，今晚还有两条消息几乎同时发布：
日本政府目前正在采取措施，重新将韩国纳入出口白名单。
韩国总统尹锡悦表示，韩国和日本将在芯片领域加强合作。
日韩加强芯片合作，针对的是谁，大家都明白。
这不就是去年的芯片四方联盟吗？
明天看芯片概念能否有表现。
5、总的来看，一股君还是维持结构性行情的判断。
同时，在当下的市场环境下，大家还是以短线为主，快进快出！
用户评论