1、这个周末,对全球金融市场最大的消息是:美国白宫和共和党谈判代表已就债务上限问题达成初步协议!
近期,全球金融市场都在担心美国两党不能达成妥协、导致美国政府停摆,这是压制全球金融市场的重要因素。
现在,问题终于解决了,全球的金融机构们,要松一口气了,短线利好全球金融市场。
同时,周五晚,美股普涨:道指+1%,纳指+2.19%,标普500+1.3%
主要还是科技股在继续上涨,英伟达周五晚再涨2.54%;另一算力相关公司,MRVL大涨+32%,5月以来已经涨了65%。
所以,周末讨论吹的最多的还是算力产业链。
在英伟达的暴涨刺激之下,A股的算力产业链有望继续上涨。
而所谓的英伟达核心概念股的名单,也在到处流传,被吹爆了:
在英伟达的带领下,也有望带动整个的芯片半导体板块。
毕竟,算力的本质是就是半导体:算力=GPU+光模块+存储
CPO打头阵,不过涨太高了,反正已经脱离了小散参与的范畴了,后面都是“勇敢者的游戏”。
同时,整个芯片半导体行业,低迷了几年之后,整个行业有周期反转的预期,存储行业已经带头了,其它类型的芯片也有预期。
而美股方面,半导体进入技术性牛市,费城半导体指数临近历史新高,对A股也是一种刺激。
另外,周末还有一条消息:
可能会刺激国产替代、自主可控!
2、另一个值得重视的方向是新能源。
虽然周五新能源板块大跌,但是,新能源板块正在筑底,涨涨跌跌、出现反复,是正常的。
跌一跌、调一调,还会再炒的。
所以,回调一下、跌不动了,可以再低吸。
周五炒新能源汽车、一体化压铸,都与“小作文”有关。
一股君还是重点看好充电桩和储能,这是有政策支持,也有产业趋势,业绩也在爆发的方向,不是炒概念,所以持续性会更好。
3、周末国内讨论比较多的是C919首飞。
也有不少吹C919概念股的,意思不大。
毕竟,这是利好兑现了,接下来还有什么值得炒的呢?
另外,还有脑机接口、水网、中药等,周末也有不少在吹的。
对于这些小题材,轮动的很快,还经常是由“小作文”驱动,小散很难搞,大家还是少碰为好。
对于后市,一股君对于指数还是不抱过多的期待,还是只能看结构性行情,优先考虑有中线逻辑支撑的、会反复活跃的主线,比如:算力、新能源。另外,AI的人气也还在,只不过现在炒作的难度越来越大,想参与的话要特别注意节奏!
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