【0630收盘精解】机构抱团机器人

指数中阳拉升，7月开门红的预期很强，资金今天直接猛干了，外资净流入36亿。全天成交9186亿，指数补了缺口，创业板大涨1.6%。

个股来看3939家上涨，两市67只个股涨停，11股未封住涨停，两市封板率33%。连板股数量4家，其中华脉科技6连板，机器人概念股襄阳轴承3连板，巨轮智能、柳药集团2连板。

消息上，有两个劲爆的新闻，一个是昨天召开国常会，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。说要打好政策组合拳，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。打响刺激消费第一枪！家居消费是万亿级市场，上下游链条很长，又是地产的重要一部分，意义重大。

另一个是特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。66kWh的电池包，供改款的Model 3使用，这款电池的成本比三元电池下降，但是能量密度比磷酸铁锂要高12%-20%。而且也能用在Model Y改款车型上。

还有后续特斯拉Q2国内销量预计约15万辆，改款使用新型铁锂电池，年需求量有望40Gwh以上。

另外特斯拉Optimus采用纯电机驱动，配备2.3kWh、52V电池包。今年5月，特斯拉人形机器人已能在车间灵活行走、抓取物体。

今天有个重要的经济数据发布。 6月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.0%，比上月上升0.2%，这是经济先行指标，说明制造业景气度改善。

利好很多，于是板块上今天上演三国演义，集中在机器人的分歧+人工智能的修复+老赛道反弹上。因为成交量还是不大，所以互相抽血。

先看赛道股反弹，新技术迭代方向最亮眼。锂电池方向的德方纳米20cm涨停，蔚蓝锂芯涨停。低位的赛伍技术，走势不错。

复合集流体板块卷土重来，同样能为电池降本增效安全性高。选股要看一个，已经手上有订单的公司。比如双星新材，还有英联股份翻包涨停，目前公司已有3条复合铜箔产线。东威科技涨超10%，公司首台第三代光伏镀铜设备已基本制作完成，正在调试中，预计8月初左右发货，万顺新材 公告近日获得了客户首张复合铜箔产品订单。

还有量产在即的复合铜箔制造厂商，宝明科技、胜利精密、元琛科技、；以及具有一体化成本优势的材料厂商，比如东材科技、阿石创。

随着特斯拉的采用新型电池，还有复合铜箔订单陆续落地，复合集流体产业大趋势就被确认，下半年有望迎来密集的催化，后续关注设备端订单落地情况。

再看机器人、减速器概念股的分歧，这个方向持续活跃，减速器指数几乎收在全天最高点，爆量了达到322亿。

龙头中马传动辟谣公司生产不涉及机器人概念而且尾盘跳单，但是资金介入太深了，股民不相信，说你有，你就有 ，今天高开震荡尾盘回封炸板，无疑是这波的情绪龙头。有股民调侃，爬最野的山，打最硬的板！只要你敢拥抱龙头，离开一定是面带微笑的。

在龙头的带领下南方精工、中大力德开盘就稳住了，尾盘中大力德翻包涨停，他的关注度也很高，超过80家机构参与调研，南方精工也是翻包大涨超6%。

逻辑上，报告显示，2022年全球工业机器人减速器市场规模达到237.83亿元，同期中国工业机器人减速器市场规模约71.37亿元。减速器的价值量在人型机器人中占比约17%。日系厂商占主导，但国内厂商关键技术已攻克。所以RV减速器和谐波减速器的国产替代空间仍然很大，目前这两种减速器的国产化份额合计达到40%左右。特别是在35千克以上的载重机器人大部分还是使用进口减速器。

昊志机电11连阳，今天20cm涨停，昨天互动中表示：公司的产品包括谐波减速器、无框力矩电机、驱动器、力矩传感器等可应用于人形机器人；公司六维力矩传感器目前主要应用于按摩机器人，已批量销售。

丰立智能、汉宇集团，%鸣志电器、步科股份继续强趋势。低位的有个锋龙股份今天放量突破底部箱体了，公告显示：和三一集体旗下力龙液压合作比较久，今年预计会有一定增量。

下个月机器人的方向的事件驱动都是，世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。本次大会现场将有二十余款机器人共同亮相，其中包括：搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，多款为首发首秀。也就是说机器人开始走向大众，就想苹果手机一样，会迎来需求爆发。

再看人工智能的修复，主线是算力、CPO，这是业绩最先落地的场景。但之前杀跌太凶，筹码乱了，今天能站上8天线已经很强了。九联科技、飞利信、新易盛大涨超10%五方光电涨停。华西股份也翻包了，他们都是偏强修复，资金抱团的方向。

周一7连板华脉科技面临开板了，所以5G通信诱多走人，通宇通讯，东方通信冲高回落。

现在机器人，已经确定为主流，但因为已暴涨，下周会逐步分化，这里多看减速器指数，只要趋势不坏，调整一两天后就是低吸的下一个节点，周一周二都有可能。中马传动炸板也预示着周一会重新分歧，日内节奏要把握好，大涨不要追。

今天再给大家梳理一份，机构抢筹10 元左右人形机器人绩优名单，在下周震荡的时候，这些被机构抢筹的品种震仓洗盘的概率较高，特别是叠加了华为概念的上市公司，因为下个月的重要看点就是华为开发者大会。这家公司为特斯拉提供自动化生产线。为比亚迪提供电动车的驱动电机，为小米提供家用电器的微型马达，在华为的供应商池之中；而且北向资金抢筹1600多万股，目前弧形底完成，已经强势突破箱体。还有一家公司的谐波减速器产能为每年10 万个。一季报业绩大幅增长，私募大量持仓，目前也是底部突破，后续震仓洗盘后有望走趋势。感兴趣的朋友可以点击节目播放页下方的广告条，点击领取，加助理就可以获得这份资料了。

股市有风险，投资需谨慎