周末机构都在“讨论”点事儿

上半年再见，下半年你好，一半是曾经、一半是重启。饭要一口一口吃，路要一步一步走，行情什么样也都是一步步走出来的，我们也会持续跟踪、持续探讨。
周末有件事机构都比较关注，都纷纷第一时间解读。
30日，荷兰落地了针对半导体光刻机的出口管制措施。有什么影响呢？
光刻机是制造半导体非常重要的设备，荷兰的ASML基本垄断了全球的光刻机市场，所以，想要制造半导体，就离不了这个产品，基本离不开ASML。
针对这次禁售升级，早在春节的时候，当时荷兰就有这个意图，我们在公号也说过，荷兰也在3月份出了提出了一个限制方案。
之所以说是禁售升级，是因为过去的EUV光刻机是最先进的制程，可用于生产7nm芯片，一直就是被禁售的。本次是增加了相对低制程的DUV光刻机，有5类，本次增加了两类产品。
说白了，就是先进的或者比较先进的不让用了，其他的还都是正常的。
影响就是利好国产光刻机的公司，国产替代预期高，不好的就是利用光刻机加工制造的公司，产线少了。
对于半导体或电子行业，也是我们组合下半年看好的方向之一，虽然这个方向受到情绪影响波动不小，但只要看好的逻辑没有兑现，是没有理由改变观点的，依旧看好行业周期拐点和AI浪潮。
市场方面，就短期而言，影响市场最核心的还是政策预期和汇率这两个因素，如果有改善市场能有不错的反弹，如果没有大概率还是会底部震荡。到了下半年，我们会更乐观一些，因为在做23年策略的时候就表示更看好年底和24年的行情，原因是3年的疫情需要一个库存出清的过程，等到库存出来，各大企业开始补库存的时候，经济内生动力重启，加上美联储加息结束，A股市场更加看好，我们继续保持耐心。