1、今天缩量普涨,指数全线收涨,个股方面7成的票收涨。但是成交量只有7736亿,比昨天多了122亿而已,量能还是严重不足。
感觉市场在回暖,但就是不好下手,因为热点轮动太快。
今天最强的轮到了存储芯片,并带动了芯片概念齐涨。主要炒的还是HBM的逻辑。
简单来说,HBM就是最新款的存储芯片,AI服务器里面需要大量用到。这个东西几个月前就开始说了,上周就有消息说在抢购了,炒了一天就熄火,今天又大爆发。
逻辑都摆在那里,早就清楚了,关键是炒作的节奏。
再说新能源,昨天新能源最强,主要炒的是光伏和锂电池;今天立马普遍调整。
昨天强势的传媒院线股,今天也普遍调整。
昨天新能源普涨时,新能源汽车拖后腿,结果今天新能源汽车又起来了,包括整车、零部件、自动驾驶。
像赛力斯,近期已经翻倍了,主要炒的就是华为合作的逻辑,讲的是华为自动驾驶的故事。
浙江世宝、瑞玛精密,主要也是炒的自动驾驶的逻辑。
近期,市场上持续性最好的主线,就是自动驾驶了。
2、今天盘后,央行公布了6月金融数据。
整个上看,数据超出市场预期,A50应声小涨,但随后又回落。
超预期的,主要是新增贷款和社融数据。
6月社会融资规模增量42200亿,预期31000亿;6月新增贷款30500亿,预期23185亿。
这主要是因为6月降息10个基点,刺激了贷款的增长。
但是,按照去年的经验,降息对于信贷的刺激,都是短期的,很快就下去了。
所以,金融数据虽然超预期,但是A50反应很小,对于A股的影响不大。
3、目前,市场更多的还是要按照自身的节奏去走。整体上看,就是指数震荡、题材热点轮动的走势。
昨天缩量到极致之后,今天市场反弹。
关键是看明天能炒啥?
今晚消息,中央全面深化改革委员会第二次会议召开。
提及的东西比较多,跟股市直接相关的包括:
1)新型电力系统。近期高温导致缺电,电力相关的板块有人气基础,像虚拟电厂、储能等,都有关,最近也有人气。
今天,还有机构在吹工商业储能,说是今年装机目前8GW,同比增长300%。
2)新能源。今天强调要从能源双控,转向“碳排放双控”。
直接相关的就是新能源。
昨天新能源炒过,也是有人气基础的,位置还低。
4、中报业绩预告方面,今晚,AI概念的两大龙头发布业绩预告:
浪潮信息:预计上半年净利润同比下降60%-70%。其中,Q2净利7600万元-1.72亿元,环比下降22%-64%。
中际旭创:上半年净利润预增12%-36%。其中,Q2净利3亿元-4.2亿元,环比增长20%-68%。
最近,AI概念多数调整,少数还比较坚挺。市场如果想发动新的主线,需要资金从AI中撤出来。
5、昨天领涨的新能源,今天就普跌。
今天领涨的芯片和新能源汽车,明天是不是也要调整?
这种行情,尽量不恋战,猜对当天的热点是什么,然后当天进了,第二天赶紧出。
这种操作的难度很大。
明天盘前咱们再看,能不能猜到当天的热点,有机会就试一试,没有就继续观望。
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