昨晚欧美股市除了俄罗斯股市之外，都是涨的，今天亚太股市也都跟涨，特别是港股涨近2%，恒生科技指数大涨超2.6%！原因是隔夜美联储官员发言引爆市场，美联储年内加息预期降温。
似乎现在全世界就俄罗斯股市和中国A股不涨，继续为巴以冲突出军费，真的很无语啊。难道真的是，提振股市，先提港股，再提A股。让港股先打出赚钱效应，再提升全球资本对于A股的信心？
眼下这个时候跟18年年底那会儿，真像啊，权重都是各种磨叽。特别是现在中特估，银行，保险，房地产都是连续阴跌，这里有两方面的原因：一是巴以冲突持续，风险偏好下降，第二就是马上三季报要来了，房地产，基建等今年的业绩都是惨兮兮，比如中远海控发布预警公告说前三季度实现归属于股东净利润与上年同期相比减少约77.35%。
因此昨天一带一路新闻发布会一开，资金全都提前跑路了。昨天砸了中钢国际，今天砸了中航重机，连中国石化也是破位的走势。
现在最开始发力就是华为汽车吧，因为三季度整个数据都转好了，今天，乘联会发布数据，9月份，新能源汽车批发销量82.9万辆，同比增长23%，环比增长4.2%；1-9月新能源汽车批发销量590.4万辆，同比增长36.0%。
还有半导体方向，中芯国际的数据显示，芯片产品二季度部分应用于国内智能手机、而消费电子领域的客户库存下降，恢复下单，晶圆出货量环比增长，营收也实现环比小幅增长。而且到了下午小作文不断，1、华为海思工厂产能紧张、向smic（中芯国际）下急单；2、美国制裁不扩大了；
3、华为从台湾代工厂转单smic（中芯国际）。
但我觉得还是数据上转好，比如中秋国庆节日期间电子产品消费额涨幅居前，较2022年同期销费额增长超一倍。消费电子行业开启全面复苏。所以光刻机板块大涨，张江高科快速涨停给力，是今天最美的风景，新高的走势，还带动了蓝英装备等大涨，后面低位的要看晶方科技，茂来光学。
消费电子方向欧菲光还是大单一字。歌尔股份也大涨。所以华为+消费电子的票依然可以关注，比如同兴达应该是补涨欧菲光，五方光电，欣旺达也有补涨欧菲光的预期。
因此在咱们市场有句名言：资金预期了你的预期。
所以今天给大家梳理了一份《十月新风口！国产光刻机核心精选名单》毕竟现在光刻机：自主可控势在必行，有望引爆科技第二波上涨。之前市场有消息称，上海微电子正致力于研发28纳米浸没式光刻机，预计在2023年年底将国产第一台SSA/800-10W光刻机设备交付市场。所以此时月接近年底国产光刻机领域就有望迎来重大突破预期。其中有这家公司专注高端封装，CMOS 影像传感器晶圆级封装技术领先。而且技术面上已经完成第三次回踩，目前正在蓄势突破头肩底结构。
感兴趣的朋友，大家可以立刻点击屏幕中间或者播放按钮下方的小黄条，添加助理，就可以领到这份资料。
指数上看市场早盘高开后就开始震荡调整，要不是尾盘港股中芯国际爆拉10%，今天的指数就要绿了，科创50大涨超1.2%领涨两市。全天成交8387亿元，放量641亿元。北向资金净流出3.9亿元，内资主力资金全天净流出67.34亿元。
因此短线找对方向的话，参与的容错率就更高。而且指数弱的时候，高位退潮还是比较温和的。梯队建设高标贝肯能源， 精伦电子续跌。捷荣技术昨天逼近跌停，今天也是有承接的， 华映科技，光弘科技也不算差。华力创通，今天又是20CM大涨新高，带动性极强，华为方向再度高潮。好上好，太妖了，换手82%，几乎是跌停到涨停，虽然炸板了但是依然有看头。还带动了高新兴、英方软件、常山北明、汇顶科技、盛路通信等10余股涨停。
常山药业能在高位稳住，也带动了减肥药板块大涨，科源制药20CM翻包涨停，润达医疗两连板、低位的看百花医药的翻包成色。趋势股要看东亚药业公告说：预计2023年前8个月归母净利同比增长38%左右。
个股来看，上涨2500多家，两市共41只个股涨停22股炸板，两市封板率为78%。连板股数量为8家。欧菲光、圣龙股份4连板，宝馨科技3连板，常山北明、盛通股份、恒铭达、润达医疗、龙版传媒、华塑控股2连板。
所以数据上指数与情绪背离。情绪往往先于指数复苏。
因此当下只能做题材，我记得18年年底那会是5G板块率先带节奏，穿越牛熊，那么今年就是AI和华为，而机器人又跟智能驾驶密不可分，毕竟擎天柱，躺下就是机器人嘛，中间再穿插着半导体，光刻机，光刻胶还有创新药的国产替代概念，反正就是在这些地方反复找机会。
题材方面，今天最强的是减肥药板块，又有消息刺激说GLP-1药物临床试验中，已经达到提前结束试验的预定指标。随后诺和诺德大涨。所以减肥药开盘就直接迎来资金回流打出了小高潮，常山药业最高涨10个点，但马上有资金兑现，跌到1个多点。低位的华森医药也有走趋势的预期，毕竟医药已经跌2年，现在到了新周期的起点，大资金开始布局医药了！
AI应用端同样表现亮眼，世纪天鸿20CM涨停，恒为科技强修复，冲击涨停，佳发教育、高新兴涨超14%，润达医疗、盛通股份涨停，科大讯飞涨超8%。纯炒故事的莲花健康也走的不错。之前讲的低位的利通电子也开始突破了。方正证券研报指出，当前国内AI算力在总体算力中占比约22.8%，后续AI应用渗透率长期天花板或超80%。
存储芯片继续看好，今天的走势也不算差，良性调整。观察万润科技和同有科技。低位也有挺多不错的，比如力源信息，商洛电子等。目前看整个板块还没爆发。
今天的节目就讲到这里
股市有风险，投资需谨慎
张晔，编号A0740618060007
1qdylve6v95yhrq668xs
广告
厉夏
表个态