中国版巴塞尔协议III落地，明年起施行|2023-11-02

●热点聚焦

中国版巴塞尔协议III落地，明年起施行。金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》，将商业银行划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案。《办法》明确，商业银行的杠杆率不得低于4%，并设置72.5%的风险加权资产永久底线。

证监会党委强调，要加大投资端改革力度，吸引更多的中长期资金，活跃资本市场。要大力推动提高上市公司质量，优化再融资和并购重组机制，巩固深化常态化退市机制。完善行政、民事、刑事立体追责体系，对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为重拳打击。依法将各类证券活动全部纳入监管。

新能源车企集体发布10月成绩单，比亚迪销量遥遥领先，达到30.18万辆，同比增38.6%。理想汽车月交付首次突破4万辆大关；小鹏汽车交付超2万辆，零跑汽车交付1.8万辆，均创单月交付纪录。蔚来交付1.6万辆，哪吒交付下滑至1.2万辆。

●环球市场

美国三大股指全线收涨，道指涨0.67%，标普500指数涨1.05%，纳指涨1.64%。卡特彼勒涨2.56%，微软涨2.35%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.47%，英伟达涨3.79%，特斯拉涨2.4%。中概股涨跌不一，金生游乐涨10.7%，百胜中国跌15.2%。

欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.76%，法国CAC40指数涨0.68%，英国富时100指数涨0.28%。

●宏观

10月财新中国制造业PMI录得49.5，较9月下降1.1个百分点，重回收缩区间。

央行11月1日开展3910亿元7天期逆回购操作，当日有5000亿元逆回购到期，因此单日净回笼1090亿元。

●国内股市

A股整体呈现缩量整理态势，上证指数收涨0.14%报3023.08点，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.46%。市场成交额8135.5亿元，北向资金净卖出20.82亿元，比亚迪再遭大幅减仓近7亿元，贵州茅台获大幅加仓11.5亿元。

恒生指数震荡收跌0.06%报17101.78点，恒生科技指数跌0.18%，国企指数跌0.04%。全日大市成额进一步萎缩至680亿港元，南向资金净买入22.35亿港元。

已有超20家券商公布11月“金股”，多家券商建议关注华为产业链、房地产、医药，并看好新能源、军工、消费等板块。宁德时代获得9家券商的推荐，山西汾酒获得5家券商的推荐。

上交所恢复新湖期货、湖州银行、东方科脉、鸿星科技、联亚药业、和特能源等6家企业发行上市审核。

百度上线文心一言专业版，定价为59.9元/月，连续包月优惠价49.9元/月。文心一言基础版仍可免费使用。

●金融

金融监管总局指出，要积极构建中国特色金融监管体系。推动出台系列制度文件，加快补齐制度短板。坚决惩治重大违法违规行为。严厉打击非法金融活动。

●楼市

央行发布报告显示，三季度末，人民币房地产贷款余额53.19万亿元，同比下降0.2%，与8月份持平，增速下滑态势有所企稳。

●产业

今年前三季度，我国光伏发电投资2229亿元，同比增长67.8%。全国硅料、硅片、电池、组件产量同比增长均超过70%。

●海外

日本经济刺激计划的总规模预计约为37.4万亿日元，其中包括21.8万亿日元的支出。

美国10月ADP就业人数增加11.3万人，远不及预期的15万人。10月份薪资增速创2年新低。

美国10月ISM制造业PMI降至46.7，单月降幅为一年多来最大，创下三个月新低。其中，新订单分项指数创5月以来新低。

●国际股市

瑞幸咖啡三季度总净营收72亿元，同比增84.9%；净利润9.88亿元，上年同期5.28亿元。

●商品

据中国稀土行业协会，10月份，稀土价格指数整体呈现出缓慢下行的态势。当月月平均价格指数为227.3点。

●债券

跨月后资金紧势稍缓但市场情绪仍不稳，现券期货整体窄幅震荡，长端稍暖短端偏弱。国债期货收盘涨跌不一；地产债多数下跌。

●外汇

周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.3187，较上一交易日跌11个基点，夜盘收报7.3175。人民币对美元中间价报7.1778，调升1个基点。

阿根廷将于近日偿还IMF到期外债及利息约34亿美元，其中部分债务将以人民币支付。