今天一早指数高开,太超预期了,一个原因是中美两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”,开展对话与合作。还有一个人民银行放出万亿利好,开展了14500亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作。还有最近媒体都在谈降准的事情,大家有没有发现,后面很可能的发生的就是美国降息周期提前,央妈总该放开手脚了。
指数高开后先兑现了一下,承接住了。北向资金全天净流入32.32亿,指数问题不大,但是很可惜,对比港股恒生指数今天狂飙3。75%,一根阳线就吃了所有的阴线还能创新高,其他亚太市场都是大涨,而我们内资主力,今天实在是太保守了,可能是在憋大招吧。那么这个位置像去年十一月份了,静待APEC会议利好落地吧。
情绪上看很不错,继续修复,核按钮几乎没有。皇庭国际继续大单一字,银宝山新昨天烂板,今天秒板有跨年龙的气质,还有西陇科学昨天反核,今天更是强势涨停反包!但也有文一科技,福晶科技,软通动力,九联科技这种冲高回落。
个股来看,上涨家数3341家 下跌1712家 两市共61只个股涨停,20股炸板。连板股数量为12家,皇庭国际7连板,三柏硕、银宝山新4连板,传智教育、开创电气、多伦科技3连板,江铃汽车,延华智能、中科金财、美格智能、杭钢股份、南京熊猫、宏昌电子、恒为科技2连板。
板块上,先看新能源赛道终于反弹了,光伏板块奋勇向前5连阳了,之前提到的低位放大量的金刚光伏,今天直接20CM、龙高股份继续一字顶,这股有接力圣龙的气质,还有雪迪龙直线涨停,拓日新能、通润装备等都是跟随涨停。隆基绿能也开始转向了。
逻辑上今年前三季度,全球光伏市场继续保持了高速增长,中国是全球第一大需求市场,今年1-9月新增光伏装机128.94GW,同比增长达到145%;欧洲、东南亚和南美洲等主流市场均实现了光伏装机的显著增长,预计今年全球光伏新增装机同比将会大幅度增长。对比现在光伏的估值和位置,显然被低估了。
另外消息面上,中美两国决定启动“21世纪20年代强化气候行动工作组”,还有第六届中国国际光伏产业大会14日在成都开幕,业界围绕光伏产业健康发展展开热议。中国光伏行业协会名誉理事长说,要支持龙头光伏企业高质量走出去,打造世界一流的光伏企业。
还有今天消费电子概念股震荡走强,漫步者跳空大涨新高,要重点关注,因为11月9日,Humane发布了全新的可穿戴AI设备,名为AIPin。标志着人机交互范式的一个潜在转折点。所以这票应该是要走趋势了,还有雷柏科技突破板、南京熊猫高开涨停2连板,低位的美格智能2连板,波导股份尾盘拉涨他,可立克、博硕科技、光弘科技、福日电子等涨幅居前,还有低位的显盈科技也是突破的走法。
消息面上,数据显示,今年10月份,中国市场的智能手机销量与去年同期相比增长11%。华为和小米引领了这一市场的复苏,其中华为同比增长83%,小米增长30%左右。
逻辑上智能手机市场进入了存量时代,需要新的创新机遇,所以很多公司今年在AI领域进行了密集的布局,AI手机呼之欲出。也成为推动国产AI进步的强助力。所以AI赋能的智能手机、PC、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口创建新的生态
今天反弹比较强还有锂矿方向,创近3个月来新高,开盘不到1小时成交就超过昨日全天成交。逻辑上货币宽松利好大宗商品,现在锂作为重要的矿产资源,已被多个国家列入战略性矿产目录。比如匈牙利动力电池产量全球排名现居第四,未来将上升为全球第二,仅次于中国。埃克森美孚今年早些时候在阿肯色州买了一块面积为12万英亩的锂矿区。现在有锂走遍天下的逻辑又来了。
个股中福安股份,贤丰控股,川能动力,福能东方大号涨停,盟固利,西藏矿业,中润资源,江特电机等大涨。另外要关注高自给率以及低估值的天齐锂业、赣锋锂业、中矿资源、藏格矿业、永兴材料这些还在低位趴着的品种。
机器人概念今天也比较强,而且最近有事件催化,一个是特斯拉执行器项目近期可能考察中国产业链;还有就是特斯拉的擎天柱要开始行走测试了。所以这里后面要注意的是电机和谐波减速器方向的公司,要知道人形机器人产业链核心部分就是运动关节。比如福能东方、柯力传感、银宝山新、雷柏科技等都是涨停,特别是银宝山新4连板还走加速,龙头气质有了,其他看贝斯特、鸣志电器等在走趋势。
信创方向其实也没歇着,今天主要是涨低位的,中国长城冲涨停,中科金财涨停新高,法本信息涨超10%,恒为科技顶一字,直奔前高了,汇纳科技涨停可惜炸板了,南威软件,启明信息涨停,开普云、永信至诚、云创数据、中国软件、中科曙光,数字政通等跟涨。这个方向有跨年主题的预期,可能会复制去年的行情。
想在华为信创方向布局的朋友,今天我们给大家梳理了一份信创低位潜力优质龙头股名单。
Ø 这家公司很有特色,和中科金财类似,都是金融信创服务商,已经服务于300多家金融机构;近期获数十家机构密集调研,并上调目标价+44%。这两天大阳线完成箱体突破最近是跳空十字星,类似空中加油蓄势中,
Ø 还有一家是政务数据要素龙头;获融资资金连续6日净买入;
Ø 大股东回购进行中,目前已累计回购超5000万。股价打破下降趋势,多方炮蓄势进攻。
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好了,今天的节目就讲到这里
股市有风险,投资需谨慎
张晔,编号A0740618060007
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