大会明天下午正式闭幕。
总结一下,这次的大会:宏观层面中规中矩,与市场预期的一致;利好主要是产业层面,比如新质生产力、比如5万亿的设备更新等。
随着大会的结束,市场的走势,会有什么变化?
市场期待的,是能够走出几条相对明确的主线、走出结构性的大行情!
哪些主线,有机会走出大行情?
1、从全球层面来看,今年最大的焦点是美国大选,拜登与特朗普的再次对决。
在这个大背景之下,按照美国的惯例,今年会反复的打中国牌、各种手段对华表示强硬,各种手段的打压估计会层出不穷。
过去的这个周末,美国打压TikTok的话题持续发酵。
今天,字节跳动方面出面辟谣,称暴雪前CEO洽购Tiktok的传闻不实。
另外,周末还有另外一些关于老美打压中国科技企业的传闻……
从这个角度来看,国产替代、自主可控的逻辑,今年将被反复强化。
2、从刚刚过去的两会来看,对于今年的工作任务,首当其冲的就是新质生产力、是科技创新、是高质量发展,这些都与科技有关。
两会之后,各部委陆续还会出台相应的利好。
3、从市场走势来看,特别是近一个多月、市场触底反弹以来的走势看,市场偏爱的也是科技成长——新科技、新概念。
4、从宏观经济来看,近几个月,经济数据开始有所回暖,但是,市场并不太买账。资金相对还是更偏爱科技成长、新概念,因为它们在短期之内,是难以证伪的、是不需要看业绩的,也就不必担心业绩变脸之类的风险。
总的来看,一股君认为:今年的市场风格,应该会偏向科技成长,特别是新科技、新概念。
具体来看,综合上述几点,它们的交集应该是:具备国产替代逻辑的科技方向!
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