今天Kimi引爆了AI应用概念，华策影视带头20CM、掌阅科技三连板，然后带动了AI应用、甚至整个AI概念的炒作，市场情绪明显升温。
Kimi是一个国产的AI大模型，去年10月才上线，然后到了今年2月份，就已经冲到国产的第三位了，仅次于百度的百度的文心一言和阿里的通义千问。
3月18号，月之暗面公司宣布，其对话式AI助手产品Kimi智能助手现已支持200万字的无损上下文输入。
这个消息这两天开始发酵，然后在今天爆了。
今晚，满屏都是Kimi概念股，情绪高到已经在编段子调侃了。
这到底是情绪的高潮，还是新一轮炒作的开始？
短期看，Kimi概念有点高潮的意思。
但从中期看，这大概是AI概念炒作的一次切换：从炒硬件，切换到炒软件。
去年，也是先炒一波硬件，再炒软件的。
接下来，重点看AI应用、数据要素这些偏软件的方向。
另外，Kimi火了，市场称之为“国内AI应用的GPT时刻”，自然就会去挖掘，国内还有没有类似的AI大模型。
今晚说的比较多的是抖音旗下的豆包，业内有士说：国内AI应用最好的是Kimi和豆包。
豆包概念股，也有可能发酵，主要就是往抖音那边联想……
另外，AI方面今晚还有三条消息值得一说：
一是HBM。
日经新闻报道，英伟达寻求从三星购买HBM芯片，这个消息再次印证HBM是非常非常缺。
另外，一则传闻，老美名单里被限制的6家公司，有2家是直接做DRAM存储的，尤其是其中1家拥有目前国内唯一在产的HBM产线，因此国产HBM紧迫性再次凸显。
明天有可能会刺激国产HBM概念。
二是AI+电商。
导火索是拼多多业绩大超预期，今晚在美股大涨。
结合当下炒AI应用的氛围，AI+电商也是潜在的发酵方向。
三是GPT-5要来了！
除了Kimi概念之外，今天，飞行汽车概念又卷土重来。
导火索，就是昨晚讲过的，民航局的那个会。
飞行汽车这个板块相对较小，AI概念一起，马上就被夺去了光芒……
总的来看，市场看着还是挺热闹的，也挺强的，但是有两点比较难：
一是轮动的节奏，难以把握。
二是这些新概念的层出不穷，小散也很难第一时间跟上，追涨的话，又容易一日游。
最好，市场是能否走出一条有持续性的主线，像去年上半年的AI那样。
目前看，还是AI最有希望，从AI硬件炒到AI软件。
明天拭目以待，看能否走出持续性！
另外，盘后，腾讯宣布1000亿港元超级回购计划。
明天，腾讯如果大涨，将带动港股反弹，对于A股也将是一大利好。
最近，指数有点震荡式上涨的意思，一步三回头。
明天港股如果大涨，有望带动A股指数向上突破！
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