A股上市券商机构2023年度年报已进入密集披露期,这其中,头部券商是市场和广大投资者关注的焦点。华商报大风新闻记者根据已发布的2023年上市券商年报统计,以营业收入计,排名前十的券商依次为:中信证券、华泰证券、国泰君安、中国银河、广发证券、中信建投、中金公司、海通证券、申万宏源、招商证券,2023年营收合计实现3002.39亿元,同比下降3.4%,归母净利润合计842.71亿元,同比下降8.5%,总资产合计7.86万亿元,同比上升6.33%。
与2022年相比,排名前十的券商仍是老面孔,但座次有所调整。“券商一哥”中信证券以600.68亿元营收稳坐榜首,华泰证券以14.19%的营收增速从第四位升至第二位,国泰君安营收增1.89%,从第二位降至第三位。
中信证券营收净利双降仍占榜首
华泰证券营收净利双增升至次席
排名前十家券商中,中信证券2023年实现营业收入600.68亿元,同比降7.74%。
营业收入超300亿元的有华泰证券、国泰君安和中国银河,分别为365.78亿元、361.41亿元、336.44亿元。其中华泰证券营收增速在上述十家券商中最高,而营业收入超过国泰君安和中国银河跻身第二位。
营收超200亿元的有广发证券、中信建投、中金公司、海通证券和申万宏源,分别为232.99亿元、232.43亿元、229.90亿元、229.53亿元、215.01亿元,其中广发证券超越中信建投、中金公司、海通证券跑进前五。
中国银河、中信建投、中金公司、海通证券排名各自下降一位。招商证券营收同比增3.13%,营业收入198.21亿元,依然位列第十名。
盈利方面,申万宏源、华泰证券、招商证券、中国银河2023年归母净利润同比增长。2023年归母净利润突破百亿的券商从2022年的三家降为两家,其中中信证券由2022年的213.17亿元降至197.21亿元,同比降7.49%,仍当仁不让排在第一;华泰证券127.51亿元,同比增15.35%,国泰君安则下降18.54%至93.74亿元。
上述十家券商中,申万宏源归母净利润增速最快为65.16%至46.06亿元,排在第九位。排在第十位的海通证券降幅最高,达-84.59%,从2022年的65.45亿元骤减至仅10.08亿元。
资产总计方面,中信证券2023年末资产总计1.45万亿元仍是第一,国泰君安、华泰证券2023年总资产首次突破9000亿元,仍占据第二和第三位。
从资产总额、营业收入和归母净利润三个维度看,华泰证券、招商证券、中国银河和申万宏源均实现了正增长,中信证券营业收入和归母净利润虽然同比均下滑7个百分点以上,但上述数据牢牢占据行业第一位,华泰证券和国泰君安在营收和归母净利润上分列第二和第三位。
投行、经纪业务普遍承压
自营业务成业绩反弹利器
经纪业务、投行业务、资管业务和自营业务是证券公司四大传统业务板块。华商报大风新闻记者统计了2023年营收前十的券商机构年报数据,在投行业务和经纪业务表现上,十家券商全线下滑;资管业务表现略好,国泰君安、华泰证券、中国银河同比正增长;自营业务实现恢复性增长,除中金公司同比微降外,其余九家均呈现正增长,成为其2023年业绩的重要支撑。
在A股市场持续震荡、IPO审核趋严背景下,证券公司经纪业务、投行业务普遍承压。上述排名前十的券商中,有7家经纪业务净收入同比下滑超10%。经纪业务净收入实现上百亿元的依然只有中信证券一家,为102.23亿元,同比降8.47%。投行业务方面,上述十家券商中8家录得双位数下滑,中信证券、中信建投、中金公司投行业务净收入排前三,分别为62.93亿元、47.96亿元、37.02亿元。
自营业务成为部分券商2023年业绩增长主要支撑。上述十家券商中,除中金公司外,9家券商同比增20%以上。中信证券、华泰证券和中金公司自营业务收入排名前三,分别为218.46亿元、116.70亿元和105.56亿元,其中中金公司自营业务占营业收入比重最高,为45.91%,申万宏源、中信证券、招商证券、华泰证券占比也都在30%以上;从增速看,广发证券自营业务同比增长最快,为181.99%,华泰证券、申万宏源、中信建投同比增速分别为93.65%、76.58%、50.96%,对巩固公司整体业绩起到了重要的作用。 华商报大风新闻记者 刘方
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