每年到了年底,我都习惯于复盘一下年初的很多判断对不对,2023年可以说是错得最离谱的一年。
2023年年初,疫情放开,大家都想大干一场,但年中之后,整个市场变得异常的“卷”,几乎各行各业都出现了价格战。
印象最深的是一位储能公司的朋友,在年初,市场非常乐观,只要是相对头部的厂商,整条产线的产能都会被客户包下,订单如雪片般飞来。但因为全行业的产能上得太快,从年中开始打血腥的价格战。
到年底时,储能电芯的价格已经从年初的0.9~1元/Wh,大幅下降到0.4元/Wh,降了一半多。在0.4元的价格线上,意味着不赚钱,如果成本控制不好,一定会亏损。
最让我没想到的是,在这种形势下,他并没有选择减产削减支出过冬,而是一方面想了各种办法降本增效,另一方面继续做大规模。他认为,在今天这个阶段,规模是最重要的,如果因此规模缩小了,未来连牌桌都上不去,更不可能产生规模效益,最优秀的技术工人也可能会离职。等到市场需求重新上行时,再想恢复生产将很难。只要今天不亏钱或者微亏,熬下去才能有突出重围的机会。
另一方面他也将目光投向了海外。如果说2023年国内“卷的程度”是我在年初没有预料到的,另一个没有预料到的是“出海的速度”,或者说产业外溢的速度,超出了预期。
在西班牙的某个港口,上半年还是一片混乱,因为中国出口过去的电动车猛增。由于缺乏专门运输汽车的滚装船,很多中国车企采用了集装箱搭架子的方式来运输。但等运到港口时才发现,当地的码头工人根本没有见过这种运输方式,不知道该如何拆卸,硬拆导致运损飙升,车都囤在港口出不去,堵得一塌糊涂。
但到了下半年,这个港口从中国的物流公司里招了人过去,立刻焕然一新。针对2023年中国人用集装箱运车的情况,专门设计了自动化拆卸平台,把集装箱的架子运到平台上,直接卸车,效率非常高,并且来自中国的团队,把整个港口各个区域也划分得井井有条,极大改善了拥堵情况。
当然这只是一个小小的一个细节,背后的大背景是2023年中国汽车的出口飙升。欧洲一直作为汽车出口区,如今却开始变为进口区,所以欧洲港口缺乏从清关到陆运等一系列能力也不奇怪,还没有为中国电动车这么大体量的到来做好准备,2023年很多车企出口都是翻倍的增长。
拜访了不少企业后,我发现很多在国内“卷”出来的企业,在海外真的是降维打击。因为这些公司不仅是在供应链管理、经营效率方面很成熟,更重要的是在国内市场卷出来的行业前瞻性思考:要领先于市场把技术做到什么程度?这可能是商业丛林生存法则中最重要的一课了。
去年我也去欧洲、美国、中东出差了好几趟,遇到了很多激动或令人深思的事情,想与大家分享和探讨,我们也在系统性地看出海的大机会,欢迎交流。我想从去年电动车出海的两个小故事开始,它们可能不是最核心的,但我想通过这些小观察,尝试以微知著。
一、2023年电动车出海的第一个大坑:滚装船
2023年无疑是中国汽车出海的大年,超过了日本,首次成为全球第一,而5年前中国还只有日本的四分之一。比亚迪在去年四季度,也首次超过特斯拉,成为全球最大的电动汽车销售商。
在以前的出海1.0时代,是传统贸易和商品代工为主,技术含量不高;再往后是2.0时代,中国成为世界工厂,有制造、成本优势,供应链也管理得非常好。
如今我们身处出海3.0时代,要说这次与之前有什么不同,最核心的是:这一次国内的企业需要带着自己的品牌、带着供应链体系一起出海,这也是真正意义上的出海。
去年电动车出海圈子里,流传最广的两个“大坑”——“滚装船”和“澳洲洗车”,它们恰恰反映了出海过程中的两个要点:前者反映了出海的体系问题,后者则是心态,需要重构盈利模型。
去年,几乎所有电动车企都面临着一个问题:要想把车运到海外,到底是用滚装船还是用集装箱?
比如何小鹏在媒体采访中就说到:“比如招标海运,把这些汽车运往海外是用滚装船还是用集装箱。员工们倾向用集装箱,因为滚装船运不好,不好绑车固定,但集装箱贵了70%。但王凤英表示滚装船永远比集装箱便宜,至于如何绑车固定,她能用自己过往的出海经验解决。”
滚装船通过名字就很好理解,汽车可以自己“滚”着上下船,也即直接开上船舱,无需像集装箱货轮那样,需要人工打包汽车固定到箱子里,然后吊进船舱。但滚装船也基本上只能运汽车,所以一直是海运中的小众船只。
在过去十年间,全球滚装船的运力规模几乎没有增长,中国以前也不是汽车出口大国,所以我们也缺乏滚装船队,大部分运力都是由日本、韩国和挪威提供,这三国占了70%,我国占比不足3%。
而去年电动车出口暴增,令滚装船一舱难求。日韩的滚装船队,也会优先装载本国的汽车,其他余位才会轮到外国车企,这也令去年的中国车企挤破了头。
于是大家开始考虑用集装箱,但集装箱的装卸过程繁琐,容易产生货损。集装箱船对新能源汽车有诸多限制,因为带电池属于危险品,需要出具电池检测报告、化学危险品等证书,装运的车辆在装箱时,电池电量不超过40%,甚至有的还要求用冷藏箱运输,很麻烦。
像比亚迪这样的巨头,干脆一拍桌子自己订船。要打造属于自己的滚装船队,先后订了8艘滚装船。
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