从前老虎听说猫很会扑老鼠，便去拜猫为师学习武艺。

从前老虎听说猫很会扑老鼠，便去拜猫为师学习武艺。猫知道老虎很坏。山上的动物不分好坏老虎碰见了都捉来吃。但猫想：老虎是猛兽，自己是得罪不起的，并且做老虎的师父，哈！山中我的地位最高了。猫于是就答应了老虎。
猫又想：我可不能把绝招都传给它，还得留一手。所以老虎只学会了扑滚抓咬，以及各种寻猎追踪术，就没学会爬树（猫是会爬树的）。老虎也不计较，它认为学了爬树也无多大用处，又不上树摘果子吃；况且自己那么重的身体，压断了树枝掉下来会摔死的，所以不学为好。
老虎学成之后，更是凶猛无比了。豹子野猪都怕了它。它要山中百兽封它为王，并每日献上珍贵小动物为食。无奈众兽只好照办了。猫呢，自以为得意，逢人便讲：“我是老虎的师父！”百兽知道后就来请猫去整治它的坏徒弟，不让老虎再为非作歹。猫趾高气昂地去了。