周二,出乎很多人意料之外,市场出现了放量大涨,同时,北向资金也大幅流入超过70亿。
如果只从技术上看的话,东东觉得光从周一的形态看是很难判断周大涨的,毕竟那只是一个中阴线后面的缩量十字星。但是,如果从一个更长的时间,更宏观的角度看,东东一直认为今年年中的这次回调是重要的布局机会,“定投的就继续按计划定投,好股票估值便宜的就大胆布局”。
如果投资的决策完全建立在盈亏,以及走势上,很容易变成追涨杀跌。对于好的股票,便宜了,东东觉得就要克服恐惧心理布局,市场最善变的就是情绪,上涨的时候可以在新闻上找到各种利好,下跌的时候永远可以找到各种利空。
此前东东写的剧本是看C浪形成底背离然后见底。
目前看虽然不是很标准,但剧本的第一步大概是有了。之所以说不标准,是因为现在这个底背离用缠论的话来说是一个盘背,而不是趋势底背,含金量没那么大。不过无论如何,周二市场的放量比较明显,是一个值得重视的信号,相信会让市场各方的信心得到提振。
从盘面看,周二的市场有几大方向:
1、稀土、种业:这一块东东认为属于my战那条线。稀土短期被用来当做反击武器的概率不小,但毕竟缺乏需求的支持,此外曾经输过官司,感觉可以博弈但逻辑不够坚实。种业也一样,中国为何过去不种大豆?这个是有原因的。网上有人计算过,如果要完全不进口大豆,需要增加耕地7.7亿亩,相当于耕地面积进一半,用这么多耕地来种大豆,很不划算。我们国家的可耕种面积就那么多,人均耕地不到一亩半,我们要优先保证基本口粮的供应安全。此外,大豆是单位面积产值最低的作物,种蔬菜水果更划算。所以东东认为不大可能由于my战的原因大规模增加大豆种植面积,相关新闻恐怕是烟雾弹成分更多。这两个方向东东认为是题材股短线博弈。
2、基建。周一有消息:积极财政政策加力提效,专项债券资金可作为重大项目资本金。受消息刺激,周二基建板块上涨幅度也比较大。东东认为基建是托底,对于估值很低的建材龙头股性价比倒是不错,但恐怕不是主流。
3、相比之下,东东更看好汽车和5G,尤其是5G,既属于新基建、也属于高科技,符合我们目前经济转型的方向。昨天东东看了一个新概念“云游戏”。所有的游戏都在服务端运行,事实把游戏画面压缩后发给用户,用户端的游戏设备不再需要任何高端的处理器和显卡,只是一个操作终端和一个视频播放器。这在以前是不能想象的,但借助5G的高速传输和低延时,这个想法就成为了可能。
如果这个想法成真,则未来玩高端游戏的门槛就会大幅降低,大量玩家只需要不太贵的设备就能体验到非常高质量的游戏。同时,对于盗版游戏可能也会有比较大的打击,对游戏制作厂商形成利好。
“云游戏”的概念让东东感觉到:5G带来的各种颠覆性的应用可能会超过很多人的想象,也难怪各国这么重视。
此外,今年管理层对就业很重视,在5月14日成立了就业工作领导小组。我国目前正处于经济结构升级、经济转型,大量的劳动力需要镀金,因此职业教育这个行业东东认为也值得重视。这段期间,某借壳上市的职业教育龙头走势就很坚挺。
林雄建投资顾问 (执业资格:S0980610120209)
吴宇锋投资顾问(执业资格:S0980610120134)
朱智勇投资顾问(执业资格:S0980610120135)
陈奇涛投资顾问(执业资格:S0980611040008)
袁宇轩投资顾问(执业资格:S0980612080011)
林奕涛投资顾问(执业资格:S0980611110026)
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