22 中国信息通信研究院政经所经济研究部主任韦柳融：《5G经济社会影响》白皮书发布

主题5：5G发展前景及商用计划

主持人：中国铁塔通信技术研究院副院长 吴晓梅

　　尊敬的各位专家，大家上午好。现在开始今天的会议议程，今天上午的会议一共有两个议题，第一个议题是“5G发展前景及商用计划”，在昨天的会议中，大家与嘉宾一起分享了5G技术标准、5G研发进展、5G产业化及测试的最新情况，对5G的技术发展和产业化进展有了一定的了解。今天在“5G发展前景及商用计划”交流环节，我们也邀请了五位嘉宾，与大家一起分享一下他们在5G演进和商业推进方面的思考。

　　首先有请中国信息通信研究院政经所发展与经济研究部韦柳融主任发布《5G经济社会影响》白皮书，大家欢迎。

中国信息通信研究院政经所经济研究部主任韦柳融：《5G经济社会影响》白皮书发布

　　自上世纪80年代以来，移动通信每10年就会出现一次革命性的技术，推动产业的创新进程，并为全社会的发展注入源源不断的强劲动力。第五代移动通信技术将以全新的网络架构，提供至少10倍于4G的峰值速率，毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物互联、人机交互的新时代。5G对整个经济社会的影响将从三个方面展开，首先在投资方面，运营商对5G网络的投资将直接增加国内对网络设备的需求，间接带动元器件、原材料等相关行业的发展。同时5G技术经济社会各领域的渗透也会拉动各行业增加对5G的相关投资，加大ICT资本投入的占比，从而提高各行业的数字化水平。在消费方面，5G技术的应用也会促进信息产品和服务的创新，带垂直领域5G应用的深化，从而增加信息消费的有效供给，带动“互联网+”的相关消费，促进消费的扩大和升级，从而达到拉动内需、释放潜力的目的。在进出口方面，标准统一的5G技术也会促进5G相关产品和服务的出口。同时还可以通过在海外设立分销渠道或者部署5G网络这样的直接投资渠道，来充分挖掘国外市场，扩大出口份额，进而带动国内经济的增长。

　　基于上述的这种传导机制我们展开自己的测算框架，在测算区间，考虑到我们预计5G将在2020年开始商用，同时一代移动通信技术在市场上的持续时间大概是10年，因此我们考虑的测算时间是2020年到2030年。在测算部门方面，我们考虑的主要是三大部门，第一大是电信运营商，电信运营商的收入主要来自于用户和其他垂直行业的通信服务支出。第二个部门是以互联网为代表的信息服务企业，他们的收入主要来自于用户和其他垂直行业的信息服务支出。第三大部门是设备制造商，包括网络设备制造商和终端设备制造商，他们的收入一方面来自于运营商、互联网企业还有其他垂直行业的设备投资，另一方面来自于用户和其他垂直行业的手机和泛终端的支出。

　　在经济测算模型上，我们主要考虑两类模型。一类是直接经济贡献，这主要是测算刚才所说的三大部门在2020年到2030年的收入增长情况。在测算收入增长情况时，我们会综合考虑分析3G和4G的技术渗透路径、用户消费特征、运营商网络设备支出的投资规律，研判提出5G的发展趋势，设定相关的模型和参数来进行测算。在间接经济贡献方面，我们将利用投入产出表测算出各部门经济活动的间接拉动系数，利用刚才所测算的直接经济贡献的结果，得到5G对经济社会的间接拉动作用。

　　由于这个模型所涉及的参数比较多，我们也对这些参数进行了敏感性分析，分析的结果表明，5G的渗透率和信息服务业务增长率是里面影响的最关键因素。在这些因素分别上浮10%和10%的情况下，模型对直接经济测算的影响值都比较小，这表明我们整体的测算结果具有较好的稳健性和可靠性。

　　下面我给大家简要介绍一下我们的测算结果。从经济产出方面来看，从产出规模看，预计2020年5G将带动4840亿元的产出，到2025年和2030年，5G将分别带动3.3万亿和6.3万亿的产出，十年间的年均复合增长率为29%。而在间接产出方面，预计2020年，5G将带动1.2万亿元产出，到2030年，间接产出将增加到10.6万亿元，十年间的年均复合增长率为24%。从产出结构来看，拉动产出增长的动力也会随着5G进程的深化而相继转化。在5G商用的初期，运营商大规模开展的网络建设带来的设备支出是主要来源。预计在2020年，网络和终端设备的收入合计约为4500亿元，占直接经济总产出的94%。而到了中期，用户和其他行业的终端设备和电信服务支出会快速增长。预计到2020年，这两类支出合计将达2.1万亿元，占直接经济总产出的64%。到了5G商用的中后期，互联网信息服务收入会快速增长，成为拉动产出最主要的贡献力量。预计到2030年这部分收入将达到2.6万亿元，占直接经济总产出的42%。

　　我们在核算5G对GDP的影响的时候，还要把上面的产出口径转换为增加值的口径。我们主要是成立各个部门的增加值率，来测算出各个部门的总产出贡献，加总汇总就可以得到5G对经济增加值的贡献。在直接创造增加值方面，预计2020年，5G将直接创造920亿元的增加值，对当年GDP增长率的贡献率约为3.2%，到2030年，预计5G将直接创造2.9万亿元增加值，对当年GDP增长贡献率为5.8%，十年间的年均复合增长率41%。而在间接拉动增长值方面，预计2020年、2025年和2030年，5G将间接拉动4190亿元、2.1万亿元和3.6万亿元的增加值，十年间的年均复合增长率为24%。

　　十年间，5G拉动经济增加值的关键动力依次更迭。2020年制造环节是关键动力，电商运营商的5G网络投资和各类用户的终端购置支出在2020年预计将占到5G对GDP总贡献的80%。而到2030年，服务的环节会成为关键动力，预计5G相关服务的GDP带动效应将显著超越制造环节，预计电信运营商的流量收入还有各类信息服务的收入产生的增加值将占当年5G对GDP总贡献的89%。

　　5G对就业也是有很大贡献的，一方面5G的广泛应用会提高企业的产出效率，削减社会原有的工作岗位。同时，5G也会创造大量的具有高知识含量的就业机会，还将通过产业的关联效应带动间接产出。我们在测算5G对就业的贡献的时候，会根据各行业的人均劳产率，来把前面的产出折算为就业岗位。预计到2020年，5G将为社会直接创造就业岗位54万个，同时间接带动130万人就业。到2020年，5G将创造800万个就业，间接创造1150万个就业机会。在初期，同前面的测算是一样的，设备制造商的就业贡献是非常显著的，在2020年预计设备制造商将直接带动约51万人就业，占5G带动总就业人数的94%。到了2030年，信息服务业的带动效应显著超过制备制造业，预计当年信息服务业将创造约320万个就业岗位，占总带动人数的41%。

　　综上所述，我们会看到，5G对整个经济社会的影响的贡献是非常显著的，为了充分释放5G的发展潜能，我们提出四个方面的建议。

　　第一，要尽快把握发展窗口，加快产业化进程。要加快研究5G频率中长期规划，并同时力争在ITU层面形成更多的5G统一频段。要加大5G研发和创新支持力度，加快突破5G很多关键环节，要加快推进5G的外场试验，促进性能验证与产品成熟，也要研究提出符合5G发展的牌照方案。第二方面在国际合作方面，我们希望积极参与与国际组织的相关活动，打造国际化的5G试验平台，促进5G标准全球统一。同时加强我国与其他国家和地区的交流，构建合作共赢的5G全球产业生态。此外还要把握“一带一路”的区域发展机会。在网络方面也要加强超前谋划布局，依据过去我们4G的发展经验，我们觉得以下几点非常重要。第一是推动5G网络与4G网络的协调发展，第二是进一步加强网络的共建共享，要充分利用原来的4G网络的资源，构建一个资源节约的5G网络。同时要推进骨干网和接入网的同步提速，加强互联互通，提升整个网络的质量。最后要持续推动普遍服务的工作，也要把5G的覆盖加入到我们目前普遍服务的支持环节里。第四方面，还要构筑相互融合的5G的产业体系，要鼓励支持多元市场主体的进入，促进5G产业生态的发展。要加大知识产权保护力度，激励企业增加5G研发投入。要充分发挥政府引导作用，依托行业平台，统筹产学研用力量，协同开展工作。此外还要加快推动5G与车联网、工业互联网、远程医疗等垂直行业应用融合发展。

　　5G目前正处于技术标准和产业化培育的关键时期，我们期待与业界的各个企业协同合作，共同开创5G发展的新局面。