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先讲一下现在的行情,现在的行情,是主流赛道,新能源板块的锂电,风电,汽配,稀土这些主流板块在暂时休息,蓄力年前的最后一波加速,一些后排的永磁电机,电子烟,和防疫概念里的小票成为高低切的主力。
目前的风电,我是不怎么看好的,因为风电是今年下半年,在锂电和光伏的上一波主升浪结束后,跟着限电开始上涨的,而且里面的资金以游资为主,主要的逻辑是风电的业绩确实是还算不错的,而且光伏因为材料端的问题,业绩受影响,资金才会退而求其次,找到风电板块来拉伸,因为风电目前在国内的格局是和芯片类似的,核心技术不在我们手中,而是在欧洲,总体的产业格局是还在发展国产替代中,长期增长的稳定性是不如锂电和光伏的,而且这几个月也是涨多了,目前如果还配置风电的话,我认为可以考虑抛售吧,毕竟是后排的补涨板块,不能期望它和锂电一样可以进行最后一波加速。
对于汽配,我也是类似的观点,不过是资金挑了一个估值比较低的,和新能源车相关的板块,来炒一下,汽配是一个非常鸡肋的板块,格局和LED灯是比较类似的,是竞争非常激烈的红海产业,没有任何长期增长的预期。
防疫概念只是一个低位反弹,整体依旧是比较鸡肋的,电子烟,这是一个前期被错杀的板块,主要是因为政策风险而被错杀,和我之前提到的职业教育和游戏板块是类似的情况,现在政策的明确化已经有了非常长足的进展,而且电子烟替代卷烟的趋势是不变的,年华增长和行业格局远比职业教育和游戏板块要好,之后随着政策的落实,不排除电子烟板块会走出医美从去年到今年上半年的那种主升浪。
永磁电机,我没啥了解,需要做些功课再来讲。
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铁粉俪
老师好!期待每天都能看到你的好文
凡事赶早
老师好!