当前全球粮食市场依然波动不已。
根据联合国粮农组织公布的数据显示,2月份,全球食品价格再创新高。其中仅仅参考了部分俄乌冲突的影响,而当前冲突仍然在持续,因此可以预见,3月份这一指数仍然是易涨难跌。
关于地缘政治对于粮食市场的影响,我们已分析过数次,然而在这种影响中,小麦站在了风口浪尖,或将引领粮食市场迎来新格局。
1、俄罗斯和乌克兰小麦出口占比最高,因此影响也最大
俄罗斯是全球小麦第一大出口国,而乌克兰近年来排在前5位。两国加在一起,小麦的出口量约占到全球小麦出口量的29%。
而据乌克兰日前表示,受冲突影响,今年播种面积或将比2021年下降一半以上,即从原先的1500万公顷降至700万公顷。
乌克兰春小麦的播种通常是在4月份,受冲突影响,将有470万公顷或将无法播种,播种面积将减少39%,这也意味着春小麦的产量或将减少400万吨。
该国冬小麦预计将从7月开始收获,目前能够收获多少还是未知。因此,在美国农业部的月度报告中,将乌克兰小麦出口量的预期下调了400万吨,调至2000万吨。
而俄罗斯作为全球小麦第一出口大国,近几年平均小麦出口量在3400~3600万吨左右,同样受冲突及制裁的影响,其小麦的出口预期也下调了300万吨,调至3200万吨。
2、美麦受天气影响,风险波动增加
从近5年数据来看,全球小麦平均产量约为7.75亿吨,产量主要集中在中国、欧盟、印度、俄罗斯、美国、乌克兰、澳大利亚等几个国家,而中国、印度虽然产量超过1亿吨,但是两国均是人口大国,因此出口量并不高。而当俄乌两国小麦出口受阻后,市场开始向美麦倾斜。
然而,美国从去年以来就一直遭受着干旱天气的袭扰。
根据美国国家海洋和大气管理局预计,4~6月份,美国西南到东海岸及北部到中西部地区的气温将高于历史平均水平,这也意味着近60%的美国大陆干旱持续的可能性将超过50%,这也将成为2013年以来最大的干旱覆盖率。
当前美国西部90%以上的州正在遭受着干旱困扰。虽然今年美国冬小麦的种植面积达到了3440万英亩,为6年来的最高水平,但持续干旱已经威胁到了作物的产量。例如,堪萨斯州是美国最大的冬小麦产区,该州的西南部地区自去年10月份以来一直未出现过实质性的降雨或者降雪。截至3月初,该州有超过一半的地区处于干旱或者极度干旱的状态,这也加剧了美国小麦产量的波动风险。
3、小麦成本大幅增加
除了产量及出口的减少以外,小麦的成本也大幅增加。
首先是种子、化肥等成本高企。
受天然气价格上涨等原因影响,全球化肥价格在去年就已经飙升。再加上俄罗斯作为全球最大的氮肥出口国,同时也是磷肥和钾肥的第二大供应国。受冲突及制裁影响,俄罗斯化肥出口面临受阻,这更加使得全球化肥市场雪上加霜。因此种植成本增加已经板上钉钉,目前只是涨多少的问题。
其次是运输成本的增加。
产量及供给是一方面,而运输则是另一方面。由于俄乌出口受阻,一些国家不得不开始寻求小麦的其他来源,而这也意味着将增加运输距离。当前油价还在飙升,无疑使运输成本大幅增加,变相增加了小麦的成本。
在诸多因素叠加下,全球小麦价格风波不断,而市场的反应也印证了这一点。芝加哥小麦期货价格自俄乌冲突以来大幅攀升,在3月初时创下历史新高。虽然后续有所回落,但在本周又重新回到了上涨通道中,因为很明显,上述这些影响小麦价格的因素并未消除。
当前来看,全球粮食市场风波加剧,小麦引领着众多农产品一路上涨。而从其影响深远的程度来看,全球小麦的出口及供需或将率先迎来“变局”。
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