0229.【热点】谁是公募基金20年长跑王者?

2023-06-19 23:41:3207:09 3180
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听众朋友们大家好,欢迎收听雪球出品的追基零距离,雪球,国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台,聪明的投资者都在这里。今天分享的内容名字叫谁是公募基金20年长跑王者?来自老司基一枚。


半年度收官,各类基金业绩榜单也新鲜出炉。相比各大媒体热衷炒作的半年度冠军、年度冠军,我更喜欢从银河证券、海通证券等权威评级机构定期发布的业绩榜单中,去寻找那些能长期穿越牛熊的长跑王者。


最牛公司大赚21倍!


我们知道,中国公募基金行业发端于1998年,迄今也就24年时间。业内的业绩排行榜单,一般多以近5年、近3年作为中长期筛选标准,最长的也就把近10年作为考评周期。


不过,我看到,银河证券有个20年的业内最长时间维度的排行榜。要论长跑能力,20年算是最具说服力的。


银河证券基金研究中心显示,从过去20年的维度来看,即2002年7月1日-2022年6月30日,易方达基金股票投资主动管理收益率为2141.48%,华安基金、银华基金、国泰基金、富国基金、华夏基金等老牌基金公司过去20年股票投资主动管理收益率也在1500%以上。


易方达基金现在是公募一哥,已经雄踞管理总规模冠军宝座长达28个季度了。没想到,一哥的主动权益长跑业绩还能如此出色。


当然,罗马并非一日建成,易方达也不是成立第一天就当了冠军。资料显示,易方达成立于2001年4月,是国内第11家公募基金公司。2015年三季度末,易方达非货币公募基金管理规模达2152亿元,第一次跻身全行业第一。至此,公募江湖进入易方达时代,连续7年保持行业第一,目前其非货管理规模突破1.1万亿元,成为业内唯一一家突破1万亿的公募巨头。


另外,20年权益长跑王者中,华夏基金、富国基金、南方基金等也是老牌公募大佬,最新的非货币管理规模均超过5000亿元,位居行业前十。


最牛基金大赚1262%!


老司基看了一下,易方达基金成立21年以来,旗下共诞生了3只主动权益的10倍牛基。其中,易方达平稳增长混合成立时间最早,也是长跑业绩最为出色的一只基金。


易方达平稳增长混合(110001)


该基金成立于2002年8月,成立至今总收益达到1262.48%,长期年化收益为14.05%,远超同期沪深300指数223.81%的累计涨幅,是沪深300涨幅的5.6倍,超额收益显著。


易方达平稳增长是一只股债平衡型基金,长期股票仓位维持在50-60%左右。用一半的股票仓位,较小的波动,获得了远超市场的平均收益,看着还是挺香的。


该基金成立近20年,只有4位基金经理管理过,现任基金经理为陈皓。他从2012年9月管理至今,近10年时间任职总回报高达380.54%,任职年化回报达17.42%,位居同类基金第一。


陈皓为易方达旗下明星基金经理,现任易方达基金副总裁。陈皓认为,自己的成长风格,是“均衡成长”,它是“在一定安全边际下追求企业的持续成长收益”。这其中包含了三个关键词:成长性、安全性、持续性。仔细观察陈皓的过往持仓,你会发现,无论是行业配置,还是个股集中度上,他都尽可能地实现均衡分散。


陈皓最近有只新基金正在发售,易方达品质动能三年持有混合,据说将是2022年的主动权益爆款产品。看来,真正的业绩王者,从来不缺少拥趸。


华安创新混合(040001)


该基金成立于2001年9月,是公募基金历史上的首只开放式偏股型基金,具有里程碑意义。时至今日,运行历时超20载春秋。这只基金的沧桑历史,几乎就是公募基金20年发展史的一个缩影。


华安创新混合成立至今总收益为629.71%,大幅超越同期沪深300指数239.3%的涨幅。20多年来,共历经11位基金经理,平均任职2.4年,现任基金经理为蒋璆。


这11名经理中,在2015年前任职的6名,像尚志民、刘新勇等都已经不再担任公募基金经理了。今年初离职的明星基金经理崔莹,自2020年2月至2022年1月管理该基金近两年时间,任职总回报65.93%,任职年化超30%,位居同类基金第一。


作为华安基金创立至今存续最久的一号基金,公司肯定想把华安创新做成一只长期绩优产品。最近几年安排的3位基金经理,都是当时表现优秀的,例如2018年底安排杨明,2019年又安排崔莹,表现都非常优秀。崔莹离职后,目前又安排了蒋璆。蒋璆管理的华安制造先锋混合A(006154),近1年、近2年、近3年的业绩皆相当惊艳,均处于同类前3%;他从2018年底管理至今,任职总回报高达309.97%,任职年化收益超49%。不知这位新接手的基金经理,能否让这只老字号基金,重现往日荣光。


银华优势企业混合(180001)


该基金成立于2002年11月,成立至今总收益率702.71%,长期年化收益11%。作为银华基金旗下的首只主动权益基金,银华优势企业成立近20年来,共历经10位基金经理,现任基金经理为薄官辉。


薄官辉自2019年12月管理至今,任职总回报39.68%,任职年化为14%。薄官辉最高光的时刻,是2019年上半年携银华消费主题基金A(161818)以56.90%的战绩,问鼎半年度偏股基金冠军宝座。


薄官辉是银华基金基本面趋势组团队负责人,拥有近18年证券从业经历,他曾在卖方做研究,蝉联三年新财富最佳分析师,2009年6月加入银华基金。他尤为擅长大消费领域,同时科技板块亦在其能力圈范围内。


20年长跑,市场风格极致多变,基金的业绩持续能力更显可贵。寻找长跑优胜者,应该成为我们长期的研究课题。



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