10月7日,美国对向中国出售半导体和芯片制造设备发布了全面限制,试图限制中国获得关键技术。
根据美国商务部工业和安全局(BIS),除非获得特别许可,否则将不再允许企业向中国供应先进的计算芯片、芯片制造设备和其他产品。
同时,美国政府将31家中国公司、研究机构和其他团体列入所谓“未经核实的名单”,限制它们获得某些受监管的美国半导体技术的能力。
最近几年,美国对华的芯片打压,一轮又一轮,咱们已经习惯了。
但跟前几年不同的是,目前,全球芯片行业,正面临着行业景气度下行、库存上涨的压力。
花旗在最新报告中警告称,全球芯片行业正在进入10年来最严重的低迷期,宏观经济不佳和库存不断累积都有损企业盈利。
昨晚(10月7号),美国芯片巨头AMD突然预警称,预计第三季度收入约56亿美元,大幅低于预期(67.1亿美元),直接导致股价暴跌13.87%,单日蒸发市值151.8亿美元(约合人民币1080亿元)。
与此同时,另一家全球芯片巨头三星电子也“爆雷”。当地时间10月7日,三星披露的初步业绩报告显示,第三季度营业利润大幅下降32%,为近3年来首次下降。
隔夜美股收盘,芯片板块集体重挫,费城半导体指数和半导体行业ETF
SOXX分别收跌6.1%、6%。
目前来看,全球经济已经开始衰退,接下来,衰退还会越来越严重,爆发危机的可能性也在持续上升。
届时,全球经济下滑、需求萎缩,芯片产能过剩的现象,恐怕会比现在更加的严重。
过去几年,在美国的打压之下,国内持续的新建晶圆厂,增加芯片产能。
根据国际半导体产业协会(SEMI)发布的一份数据显示:到2024年底,中国大陆将建立31座晶圆厂,并且这31座晶圆厂,全部是成熟制程。
一方面,是经济下行、需求萎缩;另一方面是产能不断增加。
一旦出现产能过剩,首先过剩的,就是相对缺乏竞争力的成熟制程。
届时,中国的成熟制程晶圆厂面对产能过剩的压力,很可能会出现普遍亏损。
同时,美国为了打压中国的芯片产业,在成熟制程方面,借着需求萎缩的势头,利用芯片四方联盟在全球打价格战,也是完成有可能的。
这样的做法,完全符合美国人一贯的套路。就像今年,美国引爆全球危机是一样的道理……
要发展先进制程,都是从成熟制程一步步发展过来的。
如果成熟制程被价格战打垮,那发展先进制程就是难上加难。
同时,在高端芯片、先进制程方面,美国人通过打压和限制,不断提升咱们自主研发的难度和成本。
双管齐下,咱们想自主突破先进制程的难度,会大幅上升。
当年,中国的光伏产业,也经历这至暗时刻。
2008年,金融危机爆发,西方国家光伏补贴政策退坡。此前激进扩张的中国光伏企业一夜间陷入产能严重过剩的困境,企业纷纷倒闭。
2011-2012年,欧美国家先后掀起对中国光伏的“双反”调查,成为压倒中国光伏产业的最后一根稻草。
据统计,仅是金融危机期间,国内就有超过300余家光伏组件企业倒闭,包括当年一度成为中国首富的施正荣,他的无锡尚德也迅速跌落神坛。
对于国内的芯片行业来说,接下来可能会面临一个非常寒冷的“冬天”。
国家出台补贴政策,是可以预期的。
但在全球爆发危机的压力之下,这样的补贴,恐怕也只能保住一部分的优质企业。
国内的芯片行业面临大洗牌。
能够在这一轮的冲击之后活下来的企业,在下一轮的景气周期中,将涅槃重生,获得极大的发展,就好像过去几年的光伏产业一样。
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