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谈到传承的概念，既包括物质财富，亦包括了精神层面的财富。一个家族企业，其得以百年传承而依旧历久弥新，其核心要素即在于“精神意义上的财富”，这种无特定形态的特殊资产。家族办公室能与家族成员一起，通过建立家族宪章的形式，形成指导家族办公室自身及服务家族整体的基本大法，也就是通过家族宪章的形式将家族的精神财富内涵炼化传承。无论是对家庭成员亦或是家族企业的意义，都至关重要。家族信托可以实现对家族成员的日常行为和道德伦理约束，明确家族核心价值，最大程度满足家族物质和精神财富传承的需求。
美国商业网站 Business Insider 曾在 2015 年评选过全球历史最悠久的公司，第一名是来自日本东京近邻山梨县的温泉旅店。这里的温泉从唐朝一直到今天还在冒泡，这家旅店已在同一家族中传承了 52 代，是吉尼斯世界纪录册上历史最悠久的旅店。它成功的秘诀是一种代代相传的荣誉感——甚至一些雇员的职位在他的家庭里也传了好几代，从父母传给儿女，再传给孙子。不变的是，这些员工的忠诚与殷勤，他们投入自己的全部，十分具有服务精神，而这种精神源于保护温泉旅店的共同愿望。传承，使得客户从温泉旅店获得强烈的仪式感。
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