逻辑:国外方面,美豆种植意向报告基本符合市场预期,报告影响偏中性。市场交易重心逐步转向北美播种季,未来厄尔尼诺转换拉尼娜期间,天气不确定性将进一步加剧CBOT大豆价格波动,种植成本支撑力度偏强。预计美豆运行区间围绕成本重心波动,若播种川利美豆仍有跌破成本风险,关注CBOT运行区间1120-1300美分/蒲式耳。
国内方面,二季度大豆进口量季节性回升,豆粕供应预期充足。需求方面,下游生猪养殖利润预期改善,市场对于下半年生猪养殖情绪乐观,饲料需求承接力度仍在。
整体来看,南美大豆供应压力提前释放,阶段性成本底部支撑明显,国内豆粕成本测算预计3000-3100元/吨。中短期来看,国内4月大豆到港预期增加,现货供应预计充足,下游企业经过前期备货,采购热情下降,预计现货基差将阶段性承压
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