01
昨天中午,我们后台和私信都爆了,不断有人告诉我们,OPPO放弃自研芯片了。
原因就是3年前我们写过的一篇文章,谈到了OPPO当时为什么要自研芯片,以及会遇到哪些挑战。
现在来看,我们的观点和预测都没有过时。
在昨天5月12日,OPPO做了一个艰难的决定,确认终止ZEKU手机SOC芯片业务,裁撤整个芯片团队,全员N+3毕业。
瞬间,这个消息震惊了整个科技圈。
今天,我们再来谈一下中国智能手机产业,还有芯片产业发展的一些核心问题,以及OPPO的决策。
02
智能手机的两大问题
目前的全球智能手机市场,存在着两个大问题:
第一个是增长乏力,我们调研的数据显示,今年第一季度全球智能手机的出货量只有2.7亿部,同比下降了13%,下降幅度非常明显。
消费者不仅换机周期在拉长,全球经济的下行也导致消费者换机意愿不高。
这就牵扯到了第二个问题,创新力不足。
智能手机今天面临着严重的同质化和创新力不足的问题,即使强如苹果,iPhone14系列的整体销量也不如人意。
这两个问题并不是现在才有的,在三年前就已经存在,只不过当时这两个问题还只是一个产业的趋势。
OPPO正是因为看到了这两个问题,想要通过“自研芯片”来提升自身在手机产业的核心竞争力。
就像当初火热的华为一样,一方面用技术提升产品硬实力,吃下更大的市场分额,另一方面塑造品牌的价值,向高端冲击,提升手机的溢价能力,获得更好的盈利。
华为珠玉在前,OPPO自然想木椟在后,但OPPO很明显低估了自研芯片的难度。
03
OPPO造芯的三重困难
OPPO要面对哪些困难呢?
第一个困难就是烧钱。
OPPO在三年前宣布造芯的时候,整个行业都在向上发展,同行都在积极的做科技竞赛,OPPO现金流也不错,自然非常豪气,一口气给出了500亿的预算。
但今天的市场已经变了,大到消费行业,小到智能手机,全都处于下行状态。
珠玉在前的华为,反而向市场发出了“寒冬论”,主动进行战略收缩,保住核心业务,别说500亿了,每一分钱花出去都要能看到价值,要看到利润。
对OPPO来说,在今天的环境里,把500亿继续投入到还没出现成绩的造芯上,是一个充满极大不确定的高风险选择。
看的见结果,和看不到结果,这确实会是一个很难决定的事情。
第二个困难是芯片需要跨界合作,而OPPO是自研。
华为当年在手机上的成功,其实给很多企业树立了一种盲目的自信。
好像我能做出自己的芯片,我就领先了。
造芯从来都不是花钱就能解决的,它需要毅力,需要人才,更需要产业链上下游的配套支持。
今天光刻机龙头ASML的成功,是集齐当年美国、日本、韩国、欧洲整个半导体产业的资源和技术。
即使是华为,也没有自研芯片全产业链,而是研究芯片的设计,把制造和生产交给了台积电。
包括苹果的A系列芯片,也是网罗全球顶尖的芯片设计人才,把制造交给台积电,但即使如此,苹果今天依然搞不定基带芯片。
而OPPO要做的是智能手机的SoC,它并不仅仅是一款芯片那么简单,它是手机的核心,是系统级芯片。
如果一家企业能攻克手机SoC,它就顺势可以攻克其它附属芯片。
所以,它需要基于英国ARM公司的设计架构与安卓的开源生态,这很难靠一家公司自研去摸索出来的。
第三个困难,是在企业预料之外的风险,也就是大国博弈下的芯片逻辑变了。
从2019年开始,美国对中兴、华为进行制裁,这种制裁到2020年,逐步成为对中国半导体产业全方位、立体式的打击。
从EDA到晶圆代工,从设备到人才,从IC设计到材料,美国在所有细分领域针对中国设限,整个芯片产业的逻辑已经变了。
华为今天有很好的芯片设计能力,但没人敢给华为代工,华为的手机份额一落千丈。
包括像巴菲特在股东会上,也是直接坦言,台积电在芯片中有无与伦比的优势,是一家非常优秀的企业,但就是因为台积电的位置不对,自己投资了三个月就退出了。
所以,从芯片博弈的角度来看,OPPO放弃芯片的研发,也是看到了这些产业之外的影响。
如果未来的某一天,OPPO自研芯片成功,威胁到了高通的市场份额,影响了美国在半导体领域的支配地位,OPPO会不会受到美国的特殊关照呢?
这是必然的,这也是一家企业难以承担的风险,超级大国的威胁,只有另一个超级大国才能对抗。
04
OPPO的下一站
对OPPO来说,本身选择自研芯片确实是一件“勇气可嘉”的选择,甚至可以说是“超出了能力圈”的尝试。
OPPO当年把自研芯片叫做“马里亚纳”计划,也存在了这方面的心思。
马里亚纳海沟是目前已知海洋的最深处,代表着人类科技所能探寻的极限。
芯片也是如此,每向前走一步都是打开了一个未知的无人区。
这里面可能藏着改变世界的财富,也可能是一无所得的探索。
在历史上,有无数企业向深不见底的科技“皇冠”芯片领域进发。
英特尔干过,苹果干过,小米干过,华为干过。
有人惨败,只好继续花大代价用着别人的技术,有人成功,短短几年成为了行业的龙头。
OPPO充满勇气的尝试,其实是值得尊重的。
在今天环境和市场的变化下,它的放弃是一种必然选择,风险和投入已经远大于看的见的收益,造芯已经成为了一种“无底洞”。
对OPPO包括我们很多企业来说,在环境好的时候,需要多尝试,把原点能力向市场和技术两端去扩散,扩大产品的应用场景,进入新的市场。
环境差的时候,即使要放弃巨大的沉没成本,也需要进行战略收缩,保证核心业务的存活,回到自己的优势面上,就像OPPO在营销上的优势。
—
责任编辑 | 罗英凡
本文图片均来源于网络
用户评论