昨天沪指探底回升，沪指跌0.34%，盘中最多跌近1.5%，创业板指跌1.02%，两市成交0.74万亿，成交量不高，也说明卖出的压力不大。
北向资金净卖出46亿，在上周五海外科技行业利空消息后，北向资金继续流出。分行业看，科技多数上涨，传媒涨2.98%，计算机和通信涨超1.5%，基建工程涨1.45%，风电、军工、医药小幅上涨，新能源车和汽车跌超跌幅超1.5%，消费、恒生互联跌幅超1%。隔夜隔夜美股上涨，纳指涨1.05%，标普500涨0.58%。
国内消息面，昨天特斯拉又宣布降价，拉动新一轮价格战，使得国内汽车和新能源车板块跌幅较大。据中国证券报统计，在已披露2023年半年报的上市公司中，有超过60家的前十大流通股东出现保险公司，业内人士认为，这几年保费收入保持较高增长，险资有望带来更多的增量资金。
上周，宏观数据偏弱、海外有利空事件、国内也有非标债暴雷，整体对投资情绪影响较大，导致周五市场跌幅较大。不过客观分析，美国科技禁令主要针对部分科技板块的一级市场，限制的范围较小，所谓“小院高墙”，信托暴雷问题也主要针对实际暴雷的项目而非大范围暴雷。
昨天市场出现V型走势，也说明还是有一定信心。目前估值较低，政策频出对市场呵护的态度较高，我们倾向于，一边灵活交易卖出前期盈利的单笔，一边也保持均衡定投和补仓的节奏。
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