昨天A股市场小幅下跌,沪指跌0.44%,创业板指跌0.26%,两市成交0.77万亿,市场整体是探底回升的走势,沪指开盘后跌超1%,创业板指跌超1.3%,后面逐渐涨回来。受台风影响,北向资金在下午2点恢复交易,1个小时卖出了74亿,说明周末发生的海外冲突对北向资金的影响比较大,但北向的卖出并没有导致A股进一步下跌。分行业看,受华为智选模式部分新车型陆续发布事件的带动,相关概念活跃,汽车和智能汽车涨幅超2%,军工受海外冲突拉动上涨0.61%,此外,电子、计算机、通信都有小幅上涨。医药延续节前的强势,生物科技涨超1%,医药也小幅上涨。而传媒、农业、电池跌幅超1%,白酒和消费也有下跌。A股整体表现,韧性十足,在北向大幅流出时,A股没有下跌,反而出现震荡来回拉锯,也说明底部特征明显。同时,华为等科技制造概念,也有望为市场注入新的活力。
产业层面,除了华为造车事件,半导体也有一个消息,韩国总统办公室通报,美国将无限期豁免韩国的三星和SK公司向其在华工厂提供半导体设备。另外,国务院总理李强在浙江调研强调,要从战略全局高度做强做优做大数字经济,加快数字化转型中赋能经济社会发展。对科技形成支持。
我们回顾近期的宏观经济数据,确实有企稳迹象,中国9月官方制造业PMI为50.2(连续 4 个月环比回升并重返荣枯线之上),8月工业企业利润,也超出市场预期,有向好的迹象,当月利润同比涨17.2%(而前值是-6.7%),这个数据是去年下半年以来,首次实现同比正增长,社会消费品零售数据同比增速回升至4.6%。从7月开始,宏观数据有逐渐好转的迹象。操作上,虽然海外有些不太平,但国内基本面在好转,政策面也偏积极,海外关系也比较积极,3000点也是比较确定的政策底,估计跌不下去。站下当下,我们很鼓励大家乐观一些,在操作上保持“买”的节奏,等待随时可能有的反弹。
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