昨天A股高开低走,沪指下跌0.7%,创业板指下跌0.53%,两市成交0.78万亿,北向资金净卖出54亿(其中主要在沪股通卖出47亿,深股通卖出很少),节后两天仍保持卖出的节奏。分行业看,基建下跌4.21%,行业本身没有利空,昨天还有“一带一路”白皮书发布,对基建等相关公司是利好,但市场可能当成利好出尽,另一方面巴以冲突升级,市场担心可能影响相关公司的海外项目利润,反而导致基建下跌。此外,煤炭、光伏、医药、家电跌幅超1%。华为生态链近2日比较强势,带动科技、智能汽车相关板块小幅上涨,其中半导体涨1.59%,涨幅较大。隔夜美股上涨,纳指涨0.58%,标普500涨0.52%,有一位美联储官员称利率已经足够高,无需继续加息,略提振了市场风险偏好,同时,亚太市场和欧洲市场也以上涨为主,巴以冲突的影响,看起来在全球股市比较小。
国内消息面,华为概念成为市场焦点,一方面华为问界M7累计销量破5万台,另一方面,华为5G应用全系列产品解决方案发布,智能手机预期明年出货量也可能达到7000万部,在科技、高端制造上有持续的预期业绩,也让市场憧憬华为生态链的后期表现,带动消费电子、智能驾驶、算力等方向逆市活跃。
操作上,从7月开始,宏观数据有逐渐好转的迹象。操作上,虽然海外有些不太平,但国内基本面在好转,政策面也偏积极,海外关系也比较积极,3000点也是比较确定的政策底,估计跌不下去。站下当下,我们很鼓励大家乐观一些,在操作上保持“买”的节奏,等待随时可能有的反弹。
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