“油价眼看九块九,钱包空空心里愁”——之前欧叔和大家专门聊了国际油价破百美元的事,结果这一个月过去,这国内的成品油价也不知道已经几连涨了。据欧叔了解,在深圳,有不少的上班族开车上下班,一天要走近100公里!如果是和欧叔一样,开的燃油车,这脚底下踩着的是油门,眼睛里含着的是泪水啊!
看这动荡的国际形势,一时半会这油价肯定也下不来;于是老司机们的眼光开始盯上了新能源车。毕竟天天路上跑,一年下来少说几万公里,这个里程成本的优势是巨大的。欧叔去年有两期节目,也说了新能源车;如今再看深圳街头和停车场,除了出租车之外,挂绿牌的小车甚至占比超过了三成。如果说早两年,买车或者换车,是否考虑新能源电动车还有点迟疑;但现在,新能源车可以说已经是一个重要的选项。
这从统计数字上也能看得出来:商务部近日公布:2022年前两个月,新能源汽车销量同比增长1.5倍。另有统计数据显示,2021年,新能源汽车在华的总销量突破至340万辆,同2018年-2020年三年总销量相当,产销量已连续7年位居全球第一。而很多专家都估计,2022年将是新能源汽车的销量继续爆发的一年,很可能稳稳的突破500万辆。
但是今年以来,新能源汽车市场出现了前所未见的涨价潮!而且和以往传统燃油车的加价,主要还是在个别品牌的部分热门车型不同;现在电动汽车的加价成了一个全市场的趋势,涉及几十个品牌的各种车型。不但要加价,很多还要几个月时间漫长的等待。要知道不久之前,像特斯拉Model 3这样的车型,都出现了近50%的“骨折价”;而且在大家的印象中,除了限量版的豪车,普通汽车越往后应该是越便宜才对。结果现在,无论国产还是国外的牌子,主要的车型基本上都是上万甚至好几万的涨价。这究竟怎么回事呢?
除了国家补贴继续退坡,造成这部分的成本体现在零售价之上,可以说,最近的涨价潮,最主要的原因,就在于原材料的涨价。
欧叔查了一些资料,发现新能源汽车的BOM成本(也就是所谓“物料清单”在整车中所占的成本)中,动力电池是最大头,甚至可以达到40%的比例。而锂电池,主要原材料是碳酸锂,在2021年初,碳酸锂价格才5万元/吨左右,到今年3月中旬,碳酸锂的报价已涨到50万以上,涨幅高达10倍。而除了碳酸锂,电池中的镍、钴、石墨等原料也都在涨价。专业媒体这样分析:新能源车的主机厂参与和影响产业链的力度目前还有限,电池供应商掌握极高的话语权,以宁德时代为首强势的电池厂商,要求按照年为单位采购。于是电池厂商将上游材料涨价的压力传导给车企。本来新能源车的成本售价比就居高不下,甚至有些车企是在亏损卖车;这一波原材料的涨幅,加上如今占电动车成本另一个大头的芯片的短缺,就更是直接影响到了最终的售价。
比如:去年的年销冠军比亚迪最近披露了2021年报,营收大幅上涨接近四成的同时,归属于上市公司股东的净利润却同比下滑近三成,这还是在有较高补贴的情况下的成绩单。比亚迪作为国内新能源车第一梯队的领头羊,利润受到的主要影响,就是原材料成本的上升。对了,这里打个小广告:比亚迪的业绩说明会今天下午正在全景网举行,欢迎大家来和高管一起Roadshow。
那么与之相关的锂矿行业和锂电池行业的上市公司,到底有多赚钱?
去年锂电池概念股可谓是大出风头,在整体市场震荡之中,走出了漂亮的行情。我们也是从A股上市公司最新披露的财报来看,在大约70只锂电池概念股发布的2021年度业绩预告或快报中,超过八成公司业绩预增, 7家公司的预计增幅超过1000%,其中诺德股份、天际股份的增幅更是超过了70倍,盛新锂能预增约30倍,多氟多预增超过20倍。龙头“一哥”宁德时代的预计增幅在150%-195%。这多数企业的预增,都是因为下游企业新能源动力电池订单需求同比大幅增加。
锂电池产品供不应求,价格不断上涨,其上游原材料相关的锂盐行业也大幅受益,永兴材料、赣锋锂业等,前两个月业绩同比大幅增长,都是来源于新能源汽车对锂电池源源不断的需求。天齐锂业、中矿资源等企业的锂盐产品,产销量大幅增加。
这一波涨价潮,看似是一个新能源车的市场现象,实际上也是产业链上的每一环都在发出要改变的信号。不过,欧叔也听到这样的说法:锂矿主要是产能扩张没跟上,之前氢氧化锂和碳酸锂价格跌了几年,上游不愿意扩产,结果如今下游需求爆发供给跟不上,才导致价格大涨。上周的中国电动汽车百人会上,中科院院士欧阳明高就认为,动力电池原材料并不存在供不应求的问题。他说,“锂矿资源在全球是非常多的,只是目前还没有将原有产能放大。”
锂矿企业短期目前就看氢氧化锂产能,谁产能大谁业绩就好,未来最终看谁手里矿多。当然没有只涨不跌的行业,更何况这种上游周期性的行业,我们看到现在锂矿价格涨势已趋于平缓,市场对二季度的走势甚至有下跌的预判,如果你是投资者,在选择这类投资标的的时候,可得谨慎了。至于说如果你是想买新能源车的消费者,欧叔觉得如果不是很急迫的话,不妨继续做个“等等党”,毕竟,如今车市竞争异常激烈,即使单车利润微薄,厂商为了抢占市场,一旦成本下来,涨价的势头就不容易延续下去。
好了,感谢收看大叔说财经,我是欧叔,每期会和大家分享市场上的热门事件和成熟的观点。我们下期见!
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